JP Morgan IIF LP, fondo gestito da J.P. Morgan Investment Management Limited, ha stipulato un accordo di compravendita per acquisire da Falck SpA il 60% di Falck Renewables S.p.A. (BIT:FKR) per €1,5 miliardi il 19 ottobre 2021. Secondo i termini della transazione, J.P. Morgan pagherà €8,81 per azione. Il prezzo per azione non sarà soggetto ad alcun aggiustamento derivante dall'eventuale conversione del bond convertibile di Falck Renewables S.p.A.’in azioni di Falck Renewables S.p.A.. L'accordo prevede, come di consueto, specifici meccanismi di aggiustamento del corrispettivo al ribasso, che scatteranno solo in caso di distribuzioni agli azionisti di Falck Renewables S.p.A., prima del closing. Falck SpA cederebbe la sua intera partecipazione del 60%. Al closing dell'operazione, J.P. Morgan lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul restante capitale sociale di Falck Renewables S.p.A.’allo stesso prezzo per azione offerto a Falck SpA, con l'intenzione di delistare Falck Renewables S.p.A. Subordinatamente al closing dell'operazione, J.P. Morgan intende anche lanciare un'offerta pubblica di acquisto sul prestito obbligazionario convertibile di Falck Renewables S.p.A.’rivolta ai soli investitori qualificati, agli stessi termini e condizioni. La chiusura della transazione è soggetta all'ottenimento delle relative approvazioni normative e di altro tipo e si prevede che sarà finalizzata nel primo trimestre del 2022. Come da aggiornamento del 14 febbraio 2022, tutte le condizioni per la transazione sono state soddisfatte e il completamento è previsto per il 24 febbraio 2022. Rothschild S.p.A., ha agito come advisor finanziario, mentre Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP (Milano) ha agito come advisor legale di Falck Renewables S.p.A. Vitale&Co. S.P.A., ha agito come advisor finanziario, mentre ADVANT Nctm, Giliberti Triscornia e Associati Studio Legale e Freshfields Bruckhaus Deringer LLP hanno agito come advisor legali di Falck SpA. Evercore Inc. (NYSE:EVR) ha agito come consulente finanziario, mentre Clifford Chance Studio Legale Associato ha agito come consulente legale di J.P. Morgan Investment Management Limited. JP Morgan IIF LP, fondo gestito da J.P. Morgan Investment Management Limited ha completato l'acquisizione del 60% di Falck Renewables S.p.A. (BIT:FKR) da Falck SpA il 24 febbraio 2022.