CVA EOS S.r.l. ha firmato un accordo per l'acquisizione del 60% di Renergetica S.p.A. (BIT:RNG) da Exacto Societa' Per Azioni per 49,2 milioni di euro il 4 agosto 2023. In base ai termini dell'accordo, CVA EOS si è impegnata ad acquistare la partecipazione da Exacto ad un prezzo per azione di 10,11 euro, soggetto a possibili aggiustamenti al ribasso in caso di pagamenti non riconosciuti fino alla data di chiusura. Dopo il completamento dell'acquisizione, CVA EOS dovrà lanciare un'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria ai sensi dello Statuto di Renergetica sulle restanti azioni ordinarie di Renergetica (l'"Offerta d'Acquisto"; e, insieme all'acquisizione della partecipazione, l'"Operazione"). Infine, l'Accordo prevede che, al momento della chiusura, CVA EOS ed Exacto sottoscriveranno un patto parasociale di cinque anni che riguarderà, tra l'altro, le regole di governance aziendale e le limitazioni al trasferimento delle azioni di Renergetica, con l'obiettivo di garantire la stabilità della governance e della struttura aziendale. L'Operazione sarà finanziata attraverso il ricorso ai mezzi finanziari propri del Gruppo CVA. A seguito della chiusura, Exacto manterrà la proprietà di n. 1.764.038 azioni di Renergetica, che rappresentano in totale il 21,77% del capitale sociale e che non saranno offerte all'OPA.

L'Operazione è soggetta, oltre alle consuete condizioni per le transazioni di questa natura (tra cui l'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi della normativa FDI senza alcun impegno/condizione/necessità di apportare alcune modifiche per l'esecuzione dell'Operazione), al trasferimento da parte di Renergetica a Exacto delle sue filiali estere in Spagna e negli Stati Uniti. Attualmente si prevede che la Transazione possa essere eseguita entro ottobre 2023. Il Gruppo CVA è assistito da PwC Strategy&, in qualità di consulente strategico e finanziario, e da Fieldfisher come consulente legale. Exacto è assistita da BNP Paribas in qualità di consulente finanziario e da ADVANT Nctm in qualità di consulente legale.

CVA EOS S.r.l. ha completato l'acquisizione di una partecipazione del 60% in Renergetica S.p.A. (BIT:RNG) da Exacto Societa' Per Azioni il 24 ottobre 2023.