New Mountain Capital, L.L.C. ha stipulato un accordo definitivo con l'intenzione di acquisire le attività Applied, Food e Enterprise Services di PerkinElmer, Inc. (NYSE:PKI) per 2,5 miliardi di dollari il 1° agosto 2022. Come riportato, del corrispettivo totale di 2,45 miliardi di dollari in contanti, 2,30 miliardi di dollari saranno ricevuti alla chiusura e 150 milioni di dollari saranno pagabili in base alla valutazione di uscita che New Mountain Capital riceverà su una vendita o su altri eventi di capitale relativi all'attività. I proventi previsti al netto delle imposte al momento della chiusura sono 1,9 miliardi di dollari in contanti e 150 milioni di dollari di corrispettivo contingente futuro. L'attività oggetto dell'acquisizione comprende i servizi di laboratorio e sul campo OneSource, leader di PerkinElmer, oltre a un portafoglio di strumenti, materiali di consumo e reagenti per la spettroscopia atomica, la spettroscopia molecolare e la cromatografia, che servono i mercati finali della biofarmaceutica, dell'alimentazione, dell'ambiente e della sicurezza e dell'applicazione. L'attività di PerkinElmer, dopo la chiusura della transazione, consisterà nelle sue attività di Scienze della Vita e Diagnostica. Alla chiusura della transazione, si prevede che il nome e il marchio PerkinElmer saranno mantenuti dalle attività Analytical, Food e Enterprise Services sotto la nuova proprietà. Le attività Life Sciences e Diagnostics della Società adotteranno un nuovo nome, un nuovo marchio e un nuovo ticker azionario che saranno annunciati in un secondo momento, prima della chiusura. New Mountain Capital sarà lieta di sostenere l'azienda mentre investe nella continua innovazione dei prodotti, nella tecnologia all'avanguardia, nell'espansione del mercato, nelle fusioni e acquisizioni aggiuntive e in altre partnership strategiche per espandere e costruire ulteriormente la forte proposta di valore dell'azienda per i suoi clienti e partner. Se il contratto di acquisto viene risolto in determinate circostanze da New Mountain, quest'ultima dovrà pagare a PerkinElmer una commissione di risoluzione inversa di 75 milioni di dollari (la oCommissione di risoluzione inversa). Questa azienda di Scienze della Vita e Diagnostica, orientata alla scienza, continuerà ad essere guidata dall'attuale team dirigenziale di PerkinElmer e si concentrerà in modo particolare sulla guida di innovazioni accelerate per i clienti, che porteranno ad una crescita più rapida, ad un'elevata redditività e ad un profilo finanziario complessivamente migliore della categoria. Le attività di servizi analitici, alimentari e aziendali che si intende cedere comprendono circa 6.000 dei quasi 17.000 dipendenti attuali di PerkinElmer.

La transazione è soggetta alle approvazioni normative, a tutti i periodi di attesa applicabili ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Act scaduti o altrimenti terminati e ad altre condizioni di chiusura abituali. La chiusura della transazione non è condizionata al ricevimento di alcun finanziamento. La chiusura della transazione è prevista per il primo trimestre del 2023. La maggiore solidità finanziaria di PerkinElmer sosterrà l'accelerazione degli investimenti in mercati finali interessanti in ambito scientifico e patologico, e promuoverà la ricerca avanzata, la scoperta e il miglioramento della salute globale.

Goldman Sachs & Co. LLC, Inc. funge da consulente finanziario esclusivo e Hal J. Leibowitz e Andrew R. Bonnes di WilmerHale hanno agito come consulenti legali principali di PerkinElmer. Hogan Lovells e McDermott Will & Emery forniscono ulteriori consulenze legali a PerkinElmer. Jefferies è consulente finanziario esclusivo di New Mountain Capital, mentre Elizabeth Cooper, Christopher Brown, Gregory Grogan, Lori Lesser, Andrew Purcell, Dennis Loiacono, Krista McManus, David Greene, Matthew Leighton, Toby Chun, Steven DeLott, Vanessa Burrows, Peter Guryan, Étienne Renaudeau, Kelly Karapetyan, Josh Buckland e Matt Rogers di Simpson Thacher & Bartlett LLP hanno agito come consulenti legali principali di New Mountain. Owl Rock Capital, una divisione di Blue Owl, ha svolto il ruolo di agente amministrativo e joint lead arranger per le linee di credito di New Mountain Capital.

New Mountain Capital, L.L.C. ha completato l'acquisizione delle attività Applied, Food e Enterprise Services di PerkinElmer, Inc. (NYSE:PKI) il 13 marzo 2023. La cessione trasforma PerkinElmer in una nuova società di Scienze della Vita e Diagnostica. La nuova attività Life Sciences and Diagnostics che ne deriverà condividerà il nome PerkinElmer con le attività Applied, Food ed Enterprise Services fino alla presentazione di un nuovo nome, marchio e simbolo ticker nel secondo trimestre del 2023, in attesa dell'approvazione degli azionisti.