NBT Bancorp Inc. (NasdaqGS:NBTB) ha acquisito Salisbury Bancorp, Inc. (NasdaqCM:SAL) da FJ Capital Management, LLC e altri.
La transazione è soggetta al ricevimento delle approvazioni normative, all'approvazione da parte degli azionisti di Salisbury, alla dichiarazione di registrazione della fusione dichiarata efficace dalla SEC e all'approvazione della quotazione delle azioni di NBT emesse ai sensi del presente accordo sul NASDAQ. La transazione è stata approvata all'unanimità dai Consigli di Amministrazione di NBT e Salisbury. NBT ha stipulato accordi di voto con ciascuno dei direttori e alcuni dei funzionari esecutivi di Salisbury, in base ai quali tali azionisti hanno accettato di votare le loro azioni di Salisbury a favore della fusione. Il 28 febbraio 2023, la Dichiarazione di Registrazione è stata dichiarata efficace dalla SEC. All'assemblea speciale degli azionisti di Salisbury tenutasi il 12 aprile 2023, gli azionisti hanno approvato la transazione. Il completamento della fusione è soggetto al ricevimento dell'approvazione normativa e alla soddisfazione delle restanti condizioni di chiusura previste dall'accordo di fusione. La chiusura della transazione è prevista per il secondo trimestre del 2023. Come da compilazione, il 10 luglio 2023, NBT Bancorp Inc. ha annunciato di aver ricevuto l'approvazione normativa per completare la proposta di fusione di Salisbury Bancorp, Inc. con e in NBT e di Salisbury Bank and Trust Company con e in NBT Bank, National Association. NBT prevede che la transazione avrà un effetto accrescitivo del 9,8% circa sugli utili GAAP proforma del primo anno completo dopo la chiusura e un effetto accrescitivo del 4,9% per azione sugli utili in contanti, escludendo l'impatto degli aggiustamenti contabili dell'acquisto, tra cui la valutazione del valore equo di titoli e prestiti e la creazione di un'attività intangibile per i depositi principali. La chiusura della fusione è prevista per l'11 agosto 2023.
Piper Sandler & Co. ha agito come consulente finanziario e Richard A. Schaberg e Les Reese di Hogan Lovells US LLP hanno agito come consulenti legali di NBT. Janney Montgomery Scott LLC ha agito come consulente finanziario e Jennifer DiBella di Updike, Kelly & Spellacy, P.C. ha agito come consulente legale di Salisbury. Janney Montgomery Scott LLC ha agito in qualità di fornitore di fairness opinion per il Consiglio di amministrazione di Salisbury. Piper Sandler & Co. ha agito come fornitore di un parere di equità per NBT Bancorp Inc. Morrow & Co. LLC ha agito come agente informativo con una commissione di servizio di 8.000 dollari per Salisbury. American Stock Transfer & Trust Company, LLC ha agito come agente di cambio per NBT. Piper Sandler & Co. e Hogan Lovells US LLP hanno agito come fornitori di due diligence per NBT.
NBT Bancorp Inc. (NasdaqGS:NBTB) ha acquisito Salisbury Bancorp, Inc. (NasdaqCM:SAL) da FJ Capital Management, LLC e altri l'11 agosto 2023. Al momento dell'entrata in vigore, ogni titolare di un certificato o di un'azione in forma scritturale che rappresenti un'azione comune di Salisbury ha cessato di avere qualsiasi diritto in merito, ad eccezione del diritto di ricevere il corrispettivo. Al momento dell'efficacia, in conformità con i termini dell'Accordo di Fusione, i direttori e i funzionari esecutivi di Salisbury hanno cessato di ricoprire tali ruoli. Salisbury ha cessato di esistere e il Certificato di Costituzione e lo Statuto di Salisbury hanno cessato di essere in vigore per effetto della legge.
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