Saturn Oil & Gas Inc. (TSX:SOIL) ha completato l'acquisizione delle proprietà non-core nel Saskatchewan da Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG).
15 maggio 2024
Condividi
Saturn Oil & Gas Inc. (TSX:SOIL) ha accettato di acquisire proprietà non-core nel Saskatchewan da Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) per circa 600 milioni di CAD il 6 maggio 2024. I proventi netti di queste cessioni non-core sono o saranno destinati al rimborso del debito. In relazione all'Acquisizione, Saturn si è assicurata un Impegno di Debito di circa 850 milioni di CAD (625 milioni di dollari), che sostituirà il Prestito a Termine Senior Garantito esistente, consentendo alla Società di ottimizzare la sua struttura di capitale e il costo del capitale. Si prevede che la transazione si concluderà alla fine del secondo trimestre del 2024, a condizione che vengano soddisfatte le consuete condizioni di chiusura. Scotiabank agisce come consulente finanziario e National Bank Financial Inc. agisce come consulente strategico di Crescent Point per la vendita del suo Flat Lakeasset nel sud-est del Saskatchewan. TD Securities Inc. e TPH&Co., l'azienda energetica di Perella Weinberg Partners, sono i consulenti finanziari di Crescent Point per la vendita della sua attività Battrum nel sud-ovest del Saskatchewan. Echelon Capital Markets è il consulente finanziario di Saturn per l'acquisizione. Goldman Sachs agisce come consulente strategico di Saturn per l'Acquisizione e ha fornito l'Impegno di Debito (soggetto alle condizioni consuete); e National Bank Financial Markets agisce come Lead Arranger e unico Bookrunner del nuovo RBL della Società. Dentons Canada LLP agisce come consulente legale canadese e Baker Botts LLP agisce come consulente legale statunitense di Saturn in relazione all'Acquisizione, all'Offerta e all'Impegno sul Debito. DLA Piper, LLP agisce come consulente legale dei Collocatori. Latham Watkins LLP e Torys LLP sono rispettivamente consulenti legali di Goldman Sachs per gli Stati Uniti e per il Canada.
Saturn Oil & Gas Inc. (TSX:SOIL) ha completato l'acquisizione delle proprietà non-core nel Saskatchewan da Crescent Point Energy Corp. (TSX:CPG) il 15 maggio 2024.
Saturn Oil & Gas Inc. è una società energetica con sede in Canada. L'obiettivo della Società è quello di portare avanti l'esplorazione e lo sviluppo delle sue proprietà di petrolio e gas in Alberta e Saskatchewan. Ha messo insieme un portafoglio di attività nel Saskatchewan sudorientale, nel Saskatchewan centro-occidentale e nell'Alberta centrale/nord, che offrono un inventario di opportunità di perforazione economica in più zone. Le proprietà produttive della Società nel Saskatchewan sudorientale comprendono le attività Oxbow, che sono geologicamente concentrate nelle formazioni petrolifere Mississippian, Midale e Frobisher, e le attività Bakken concentrate nella formazione Bakken del Saskatchewan sudorientale. Le proprietà produttive nel Saskatchewan centro-occidentale sono costituite da attività Viking. Le proprietà produttive nell'Alberta centrale sono costituite dalle attività Cardium. Le proprietà produttive nell'Alberta settentrionale sono costituite da attività situate nelle aree Kaybob e Deer Mountain dell'Alberta.