Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV:SOIL) ha completato l'acquisizione di attività sinergiche nell'area Viking del Saskatchewan centro-occidentale per circa 250 milioni di dollari.
06 luglio 2022
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Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV:SOIL) ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di attività sinergiche nell'area di Viking, nel Saskatchewan centro-occidentale, per circa 260 milioni di CAD il 31 maggio 2022. L'Acquisizione Viking sarà finanziata attraverso i proventi di un aumento di 200 milioni di CAD del suo prestito a termine garantito senior esistente e di un finanziamento con ricevuta di sottoscrizione acquistata per un ricavo lordo aggregato di 65,0 milioni di CAD. In concomitanza con la firma dell'accordo definitivo per l'acquisizione, Saturn ha stipulato un accordo con un sindacato di sottoscrittori guidato da Canaccord Genuity Corp. e Eight Capital per emettere e vendere circa 23,6 milioni di ricevute di sottoscrizione su base buy deal. Le Ricevute di sottoscrizione saranno offerte ad un prezzo di CAD 2,75 per Ricevuta di sottoscrizione, per un ricavo lordo complessivo di circa CAD 65,0 milioni. La Società ha inoltre concesso ai Collocatori un'opzione di over-allotment per acquistare fino a 3,5 milioni di Ricevute di Sottoscrizione aggiuntive agli stessi termini e condizioni dell'Offerta Pubblica Acquistata, esercitabile entro 30 giorni dalla chiusura dell'Offerta. Si prevede che l'acquisizione si concluda il 6 luglio 2022 circa, con data di entrata in vigore il 1° maggio 2022.
Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV:SOIL) ha completato l'acquisizione di attività sinergiche nell'area Viking del Saskatchewan centro-occidentale per circa 250 milioni di CAD il 6 luglio 2022. Finanziamento azionario di ricevute di sottoscrizione per un ricavo lordo aggregato di circa 75,0 milioni di CAD. Con l'entrata in vigore della chiusura dell'Acquisizione Viking, ogni Ricevuta di sottoscrizione sarà scambiata con un'unità della Società, senza ulteriore corrispettivo e senza ulteriori azioni da parte dei titolari delle Ricevute di sottoscrizione. Ogni unità consiste in un'azione comune e in un mezzo warrant di acquisto di azioni comuni della Società. Ogni Warrant completo sarà esercitabile per l'acquisto di un'Azione fino al 7 luglio 2023, ad un prezzo di esercizio di CAD 3,20 per Warrant, soggetto ad aggiustamenti in determinati eventi. Dentons Canada LLP ha agito come consulente legale della Società per l'Acquisizione Viking, l'Offerta Pubblica Acquistata e l'Offerta Non-Brokered. DLA Piper LLP ha agito come consulente dei sottoscrittori in relazione all'Offerta Pubblica Acquistata. Canaccord Genuity Corp., Eight Capital ed Echelon Capital Markets hanno agito come consulenti della Società.
Saturn Oil & Gas Inc. è una società energetica con sede in Canada. L'obiettivo della Società è quello di portare avanti l'esplorazione e lo sviluppo delle sue proprietà di petrolio e gas in Alberta e Saskatchewan. Ha messo insieme un portafoglio di attività nel Saskatchewan sudorientale, nel Saskatchewan centro-occidentale e nell'Alberta centrale/nord, che offrono un inventario di opportunità di perforazione economica in più zone. Le proprietà produttive della Società nel Saskatchewan sudorientale comprendono le attività Oxbow, che sono geologicamente concentrate nelle formazioni petrolifere Mississippian, Midale e Frobisher, e le attività Bakken concentrate nella formazione Bakken del Saskatchewan sudorientale. Le proprietà produttive nel Saskatchewan centro-occidentale sono costituite da attività Viking. Le proprietà produttive nell'Alberta centrale sono costituite dalle attività Cardium. Le proprietà produttive nell'Alberta settentrionale sono costituite da attività situate nelle aree Kaybob e Deer Mountain dell'Alberta.
Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV: SOIL) ha completato l'acquisizione di attività sinergiche nell'area Viking del Saskatchewan centro-occidentale per circa 250 milioni di dollari.
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