Light & Wonder, Inc. (NasdaqGS:LNW) ha presentato una proposta di acquisizione della restante partecipazione del 17% di SciPlay Corporation (NasdaqGS:SCPL) per circa 110 milioni di dollari il 18 maggio 2023. Light & Wonder, Inc. (NasdaqGS:LNW) ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione della partecipazione residua del 17% di SciPlay Corporation (NasdaqGS:SCPL) l'8 agosto 2023. Come parte del corrispettivo, gli azionisti di SciPlay riceveranno 20 dollari in contanti per ogni azione comune di Classe A di SciPlay. Come parte dell'accordo definitivo, Light & Wonder, Inc. acquisirà SciPlay per 22,95 dollari per azione in una transazione interamente in contanti. Al termine della transazione, SciPlay diventerà una filiale interamente controllata da Light & Wonder.

Le società prevedono che la transazione si concluda nel quarto trimestre del 2023, in base alle consuete condizioni di chiusura. La transazione è stata approvata dal consenso scritto dei detentori del numero richiesto di azioni ordinarie di SciPlay, per cui non è necessaria un'ulteriore approvazione da parte degli azionisti. La transazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Light & Wonder.

Macquarie Capital ha agito come consulente finanziario e fornitore di fairness opinion e Robert I. Townsend III, J. Leonard Teti II, Matthew J. Bobby, Arian Mossanenzadeh e William D. Podurgiel di Cravath, Swaine & Moore hanno agito come consulenti legali di Light & Wonder, Inc. Lazard Freres & Co. LLC ha agito in qualità di consulente finanziario e fornitore di fairness opinion per la commissione speciale; e Sullivan & Cromwell LLP ha agito come consulente legale di SciPlay Corporation. Stuart Rogers di Alston & Bird ha rappresentato Macquarie Capital (USA) Inc. come consulente finanziario. Light & Wonder ha accettato di pagare a Macquarie Capital una commissione per i suoi servizi di circa 5.750.000 dollari, di cui 1.250.000 dollari sono stati pagati a Macquarie Capital al momento della formulazione del parere. Continental Stock Transfer & Trust Company, LLC ha agito come agente di trasferimento per SciPlay.

Light & Wonder, Inc. (NasdaqGS:LNW) ha completato l'acquisizione della quota restante del 17% di SciPlay Corporation (NasdaqGS:SCPL) il 23 ottobre 2023. SciPlay opererà come una filiale interamente controllata da Light & Wonder, e le azioni comuni di SciPlay non saranno più negoziate pubblicamente sul Nasdaq Global Select Market.