Posco International Corporation (KOSE:A047050) ha offerto una proposta non vincolante per acquisire Senex Energy Limited (ASX:SXY) per circa AUD 890 milioni l'8 novembre 2021. Posco International Corporation (KOSE:A047050) ha stipulato un accordo vincolante Scheme Implementation Agreement per acquisire Senex Energy Limited (ASX:SXY) per circa AUD 850 milioni il 13 dicembre 2021. Il prezzo dell'offerta è fissato a AUD 4,6 per azione per acquisire 92,819 milioni di azioni. La transazione consiste nell'acquisizione di una quota del 100% in cui POSCO International prevede di stipulare Scheme Implementation Agreement (SIA) e Joint Investment Deed (Subscription and Scheme Process Deed) rispettivamente con Senex Energy Limited e Hancock Energy Corporation. POSCO International creerà uno Special Purpose Vehicle (SPV) in Australia, che acquisirà le azioni di Senex Energy Limited e prima dell'attuazione dello schema Hancock Energy Corporation sottoscriverà il 49,9% delle azioni dello SPV. Al 10 dicembre 2021, la transazione La Proposta viene proposta per essere eseguita tramite uno schema di accordo che sarebbe subordinato al voto degli azionisti di Senex, all'approvazione del Foreign Investment Review Board, all'approvazione del tribunale, alle approvazioni normative coreane, al completamento della proposta acquisizione dei campi di gas naturale PL 209 e PL 445 e ad altre condizioni abituali per una transazione di questa natura. Il 15 marzo 2022, gli azionisti di Senex hanno approvato la transazione Il 29 novembre 2021, Senex comunica di aver accettato di concedere a POSCO International un'estensione di due settimane al periodo di esclusività, che ora dovrebbe concludersi il 10 dicembre 2021. La transazione è deliberata dal consiglio di amministrazione di POSCO International prevede di stipulare lo Scheme Implementation Agreement (SIA) e il Joint Investment Deed (Subscription and Scheme Process Deed) rispettivamente con Senex Energy Limited e Hancock Energy Corporation. POSCO International creerà uno Special Purpose Vehicle (SPV) in Australia, che acquisirà le azioni di Senex Energy Limited e prima dell'attuazione dello schema Hancock Energy Corporation sottoscriverà il 49,9% delle azioni dello SPV. Il consiglio di amministrazione di Senex intende raccomandare all'unanimità agli azionisti di votare a favore della transazione proposta. Il 17 gennaio 2022, Senex Energy Limited ha completato l'acquisizione dei campi di gas non sviluppati Australia Pacific LNG PL 209 e PL 445, soddisfacendo una delle condizioni. La chiusura della transazione è prevista per la fine di marzo 2022. A partire dal 15 marzo 2022, si prevede che la Transazione si realizzi il 1 aprile 2022. Senex ha nominato Macquarie Capital e Rothschild & Co come consulenti finanziari e Clayton Utz come consulente legale. James Stewart di DLA Piper ha agito come consulente legale e Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) come consulente finanziario di POSCO International Corporation. Lonergan Edwards & Associates Limited ha agito come esperto indipendente per Senex Energy Limited. Posco International Corporation (KOSE:A047050) ha completato l'acquisizione di Senex Energy Limited (ASX:SXY) il 18 marzo 2022.