Marathon, sotto la pressione dell'investitore attivista Elliott Management, ha detto l'anno scorso che avrebbe lanciato una ristrutturazione radicale, compreso lo scorporo di Speedway, che ha detto che valeva fino a 18 miliardi di dollari, compreso il debito.

I proventi al netto delle tasse dalla vendita, che è stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società, sono stimati a 16,5 miliardi di dollari, ha detto Marathon, aggiungendo che userà i proventi per pagare il debito esistente.

Per Seven & i, proprietario della catena di minimarket 7-Eleven, l'accordo aiuta a spostare la sua attenzione oltre un mercato giapponese saturo, moltiplicando il suo portafoglio di stazioni di servizio statunitensi e negozi d'angolo acquisiti attraverso un accordo da 3,3 miliardi di dollari con Sunoco nel 2017.

7-Eleven ha detto che l'ultimo accordo porterà il suo numero di negozi negli Stati Uniti e in Canada a circa 14.000.

L'affare, che dovrebbe chiudersi nel primo trimestre del 2021, include un accordo di fornitura di carburante di 15 anni per circa 7,7 miliardi di galloni all'anno associati al business Speedway, ha detto Marathon, il più grande raffinatore degli Stati Uniti per volume.

L'azienda giapponese ha abbandonato l'accordo a marzo, secondo fonti dell'epoca, a causa delle preoccupazioni per il prezzo - riferito intorno ai 22 miliardi di dollari - soprattutto a causa delle crescenti preoccupazioni per il rallentamento dell'economia globale in mezzo all'epidemia del virus.

Molti analisti e investitori avevano detto che il prezzo dell'accordo inizialmente riportato era troppo alto. Ma alcuni hanno anche detto che ha ancora senso per Seven & i espandersi ulteriormente in Nord America.

In Giappone, la catena di convenience store affronta un'economia lenta e la dura concorrenza dei rivali come FamilyMart e Lawson, così come le farmacie discount e i giganti del retail online come Amazon.com.

7-Eleven ha anche detto che si aspetta di raggiungere dai 475 ai 575 milioni di dollari di sinergie entro il terzo anno dalla chiusura dell'accordo.

L'accordo produrrà anche una crescita annuale composta superiore al 15% nel reddito operativo di 7-Eleven nei primi tre anni dopo la chiusura, ha detto la società. Ha aggiunto che il prezzo d'acquisto riflette 3 miliardi di dollari in benefici fiscali.

Seven & i, l'operatore canadese di convenience store Alimentation Couche-Tard e la società di private equity TDR Capital avevano preparato offerte rivali alla fine del mese scorso per Speedway, ha riferito Reuters a luglio.