Shape Robotics A/S (CPSE:SHAPE) ha sottoscritto una lettera di intenti non vincolante per l'acquisizione di Skriware Sp. z o. o. il 28 giugno 2023. Si prevede che l'acquisizione sarà completata come una transazione di scambio di azioni, in base alla quale i venditori di Skriware riceveranno nuove azioni di Shape Robotics come corrispettivo delle loro azioni di Skriware, potenzialmente con l'aggiunta di un pagamento in contanti; le nuove azioni saranno emesse al prezzo di mercato. Le parti hanno concordato una valutazione preliminare non vincolante dell'intero capitale azionario di Skriware nell'intervallo di 5,8,0 milioni di euro? 6,4 milioni di euro. Il numero esatto di nuove azioni da emettere ai venditori come corrispettivo dell'Acquisizione sarà determinato in base alla valutazione finale concordata tra le parti e sarà soggetto al completamento soddisfacente della due diligence, alla negoziazione e al perfezionamento degli accordi finali. Al completamento dell'Acquisizione, i venditori di Skriware diventeranno azionisti di Shape Robotics. Le percentuali esatte di proprietà saranno determinate in base alla valutazione concordata e al numero di nuove azioni emesse come corrispettivo. Skriware ha registrato un fatturato di 5,10 milioni di euro e un EBITDA positivo di 0,59 milioni di euro nel 2022. Il completamento dell'Acquisizione è soggetto al soddisfacimento di alcune condizioni preliminari, tra cui, a titolo esemplificativo, l'ottenimento delle necessarie approvazioni normative e dei consensi di terzi, il mantenimento dei dipendenti chiave, il completamento soddisfacente della due diligence e l'accordo sui termini e le condizioni degli accordi finali. Al 4 ottobre 2023, il processo di due diligence di Skriware è stato completato con successo. La firma e la chiusura sono previste entro il trimestre in corso. Al 19 dicembre 2023, Shape Robotics ha firmato un accordo. Shape Robotics e i Venditori hanno concordato una valutazione dell'intero capitale sociale di Skriware pari a 5,1 milioni di euro. Il pagamento ai Venditori consiste in 1.160.778 nuove azioni di Shape Robotics. I Venditori hanno accettato accordi di lock-up relativi alla vendita delle nuove azioni, con alcune eccezioni, che comportano periodi di lock-up tra i 12 e i 18 mesi dalla data dell'Acquisizione.

Shape Robotics A/S (CPSE:SHAPE) ha completato l'acquisizione di Skriware Sp. z o. o. il 23 gennaio 2024. Attraverso uno scambio azionario, gli azionisti di Skriware sono proprietari di 1,16 milioni di nuove azioni, che rappresentano il 10,67% del capitale totale dopo l'aumento di Shape Robotics, e sono a bordo per un periodo di lock-up a lungo termine, che garantisce le loro azioni fino a 18 mesi.