SharpLink Gaming Ltd. (NasdaqCM:SBET) ha stipulato un accordo per l'acquisizione di SportsHub Games Network, Inc. da Alpha Capital Anstalt e altri per 3,5 milioni di dollari il 7 settembre 2022. SharpLink pagherà tutto il corrispettivo in azioni. Alla chiusura della fusione, gli azionisti di SportsHub riceveranno un totale di 3,67 milioni di azioni ordinarie di SharpLink in cambio di tutte le azioni in circolazione di SportsHub. La chiusura dell'acquisizione è soggetta all'approvazione degli azionisti di SharpLink e le azioni emesse saranno soggette a un periodo di lock-up di sei mesi. A partire dal 2 novembre 2022, l'accordo è stato modificato: (a) se il Prezzo delle Azioni della Casa Madre è inferiore a 1,03 dollari, il numero di Azioni di Considerazione della Fusione sarà aumentato fino a un massimo di 1.055.125 Azioni Ordinarie della Casa Madre, come indicato nell'Allegato 1.1; e (b) se il Prezzo delle Azioni della Casa Madre è pari o superiore a 1,51 dollari, il numero di Azioni di Considerazione della Fusione sarà diminuito fino a un massimo di 450.072 Azioni Ordinarie della Casa Madre, come indicato nell'Allegato 1.1. Il numero di Azioni Ordinarie della Controllante specificato in questo paragrafo sarà soggetto a rettifica, se del caso, per riflettere qualsiasi frazionamento azionario, frazionamento azionario inverso, dividendo azionario, ricapitalizzazione o altra transazione simile effettuata dalla Controllante prima del Momento di Efficacia. o La Società avrà ricevuto dal rappresentante degli azionisti e dall'agente di garanzia un contratto di garanzia eseguito. La transazione è inoltre soggetta all'approvazione degli azionisti di SharpLink Gaming. Al 15 dicembre 2022, gli azionisti di SharpLink hanno approvato la consumazione dell'acquisizione di SportsHub Games Network, Inc. da parte di SharpLink. La fusione non è soggetta alla legge HSR. Benjamin R. Skjold di Corporate law partners PLLC ha agito come consulente di SportsHub Games Network Gaming. Kevin S. Spreng e Christopher J. Melsha di Fredrikson & Byron, P.A. hanno agito come consulenti legali di SharpLink Gaming. Northland Securities, Inc. ha agito come consulente finanziario e ha fornito un'opinione di correttezza a SharpLink Gaming.

SharpLink Gaming Ltd. (NasdaqCM:SBET) ha completato l'acquisizione di SportsHub Games Network, Inc. da Alpha Capital Anstalt e altri il 22 dicembre 2022. In associazione alla transazione, SharpLink ha emesso, in aggregato, 4.725.125 azioni ordinarie agli azionisti comuni e privilegiati di SportsHub, su base completamente diluita. La fusione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di SharpLink, sulla base della raccomandazione di un Comitato Speciale del Consiglio di Amministrazione composto esclusivamente da amministratori indipendenti, e dagli azionisti di SharpLink. Loeb & Loeb, LLP ha agito come consulente legale statunitense e S. Friedman, Abramson & Co. ha agito come consulente legale israeliano di SharpLink.