Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Shockwave Medical, Inc. (NasdaqGS:SWAV) da un gruppo di venditori per 13 miliardi di dollari il 4 aprile 2024. Il corrispettivo è stato pagato sulla base di 335 dollari per azione in contanti. Johnson & Johnson prevede di finanziare la transazione attraverso una combinazione di liquidità e debito. Dopo il completamento della transazione, Shockwave opererà come una business unit all'interno di Johnson & Johnson MedTech e i dati finanziari saranno riportati all'interno del portafoglio Cardiovascular di Johnson & Johnson MedTech, precedentemente denominato Interventional Solutions. Michael Bodner assumerà la responsabilità dell'attività al momento della chiusura. Isaac Zacharias, che di recente ha ricoperto il ruolo di Presidente e Chief Commercial Officer, passerà a essere Presidente mondiale di Shockwave, riportando a Michael Bodner. Doug Godshall, Presidente e Amministratore Delegato di Shockwave, fornirà la sua consulenza durante la transizione. La commissione di risoluzione del lato vendita equivale a 448 milioni di dollari. La transazione è stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società. La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti di Shockwave, all'approvazione degli azionisti di Johnson & Johnson, nonché alla ricezione delle approvazioni normative e antitrust applicabili. Il 20 maggio 2024, il periodo di attesa richiesto ai sensi dell'HSR Act in relazione alla Fusione è scaduto. A partire dal 29 maggio 2024, Sarepta Therapeutics Inc. (NASD: SRPT) sostituirà Shockwave Medical Inc. (NASD: SWAV) nello S&P MidCap 400, con effetto prima dell'apertura delle contrattazioni di lunedì 3 giugno 2024. La chiusura della transazione è prevista per la metà del 2024.

J.P. Morgan Securities LLC ha agito come consulente finanziario di Johnson & Johnson. Damien R. Zoubek, Jenny Hochenberg e Sanjay Murti di Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP hanno agito come consulenti legali di Johnson & Johnson. Perella Weinberg Partners LP ha agito come consulente finanziario per una commissione di circa 92,7 milioni di dollari per Shockwave Medical. Douglas N. Cogen, Bomi Lee e Christopher N. Gorman di Fenwick & West LLP hanno agito come consulenti legali di Shockwave Medical. Perella Weinberg Partners LP ha agito come fornitore di fairness opinion per un compenso di circa 7 milioni di dollari a Shockwave Medical. Alliance Advisors LLC ha agito come sollecitatore di deleghe per Shockwave Medical per un compenso di 17.500 dollari, più le spese. Computershare Trust Company, National Association ha agito come Agente Informativo per Shockwave Medical.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ha completato l'acquisizione di Shockwave Medical, Inc. (NasdaqGS:SWAV) da un gruppo di venditori il 31 maggio 2024. In relazione al completamento della transazione, le azioni ordinarie di Shockwave hanno cessato di essere negoziate sul NASDAQ. Shockwave fa ora parte di Johnson & Johnson e opererà come unità aziendale all'interno di Johnson & Johnson MedTech.