EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) ha accettato di acquisire Sinqia S.A. (BOVESPA:SQIA3) per 2,3 miliardi di BRL il 20 luglio 2023. Secondo i termini, il corrispettivo sarà pagato in BRL 27,19 per azione. Il corrispettivo sarà in forma di 90% contanti 10% azioni Evertec. Evertec intende finanziare l'acquisizione con la liquidità disponibile e con un finanziamento impegnato di 600 milioni di dollari. La transazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di Evertec e Sinqia, subordinatamente alla soddisfazione delle condizioni di chiusura e delle approvazioni consuete. La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti di Sinqia a maggioranza semplice (superiore al 50%). Al momento della firma dell'accordo di fusione, Evertec ha stipulato un accordo con gli azionisti che rappresentano circa il 40% delle azioni in circolazione di Sinqia per votare a favore della transazione. Al 14 settembre 2023, la transazione ha ricevuto l'approvazione degli azionisti nell'assemblea degli azionisti di Sinqia tenutasi oggi. La transazione dovrebbe essere completata nel quarto trimestre del 2023. La banca Truist sta fornendo un finanziamento impegnato per sostenere l'acquisizione.

Evercore, Seneca Evercore e Goldman Sachs agiscono come consulenti finanziari principali di Evertec. Truist Securities è anche consulente finanziario di Evertec e Truist bank sta fornendo un finanziamento impegnato a sostegno dell'acquisizione. Peter Harwich, Tony Del Pino, Paul Dudek, Michele Anderson, Stephanie Teicher, Sonja Pollack, Keith Halverstam, Andrew Baker e Irina Yevmenenko di Latham & Watkins e Mattos Filho sono i consulenti legali di Evertec. BTG Pactual agisce come consulente finanziario di Sinqia. Trindade Sociedade de Advogados e Simpson Thacher & Bartlett LLP sono consulenti legali di Sinqia.

EVERTEC, Inc. (NYSE : EVTC) ha completato l'acquisizione di Sinqia S.A. (BOVESPA:SQIA3) il 30 ottobre 2023. Il finanziamento del debito è stato organizzato da Truist Securities, Inc. e Citizens Bank, N.A. e Fifth Third Bank, N.A. in qualità di Joint Lead Arrangers.