Symrise AG (XTRA:SY1) annuncia un'offerta pubblica obbligatoria per l'acquisizione della partecipazione residua del 70% in Swedencare AB (publ) (OM:SECARE) per 4,2 miliardi di corone svedesi il 5 giugno 2023. Secondo i termini, saranno acquisite 37,50 corone svedesi per azione in contanti per 111.112.282 azioni. Il corrispettivo da pagare in relazione all'Offerta è interamente finanziato dai fondi disponibili e dalle linee di credito esistenti. Il completamento dell'Offerta è subordinato al fatto che l'Offerta e l'acquisizione di Swedencare ricevano tutte le autorizzazioni, le approvazioni e le decisioni regolamentari, governative o simili necessarie, comprese le approvazioni e le autorizzazioni delle autorità per la concorrenza e l'approvazione del consiglio di amministrazione di Swedencare. Il periodo di accettazione dell'Offerta inizia il 21 giugno 2023 e scade il 26 luglio 2023. Skandinaviska Enskilda Banken AB ha agito come consulente finanziario e Advokatfirman Vinge come consulente legale di Symrise AG. Al 30 giugno 2023, il Consiglio di Amministrazione di Swedencare raccomanda pertanto all'unanimità agli azionisti di Swedencare di non accettare l'Offerta. Pareto Securities AB è il fornitore della fairness opinion al Consiglio di Amministrazione di Swedencare.

Symrise AG (XTRA:SY1) ha completato l'acquisizione dello 0,17% di Swedencare AB (publ) (OM:SECARE) il 26 luglio 2023. Al termine del periodo di accettazione, l'Offerta è stata accettata dagli azionisti con un totale di 270.521 azioni di Swedencare, corrispondenti a un totale dello 0,17% del capitale sociale. Al 3 agosto 2023, Symrise ha acquisito altre 862.580 azioni di Swedencare attraverso acquisti sul mercato. Il prezzo più alto pagato per le azioni di Swedencare acquisite al di fuori dell'Offerta ammonta a 47 corone svedesi per azione. Gli azionisti che hanno accettato l'Offerta riceveranno quindi un corrispettivo compensativo di 9,5 corone svedesi per azione, ossia la differenza tra 47 corone svedesi e il prezzo dell'Offerta di 37,50 corone svedesi. Al 18 agosto 2023, Symrise ha acquisito altre 897.693 azioni di Swedencare attraverso acquisti sul mercato. Il prezzo più alto pagato per le azioni Swedencare acquisite al di fuori dell'Offerta ammonta a 47,295 corone svedesi per azione. Gli azionisti che hanno accettato l'Offerta riceveranno quindi un corrispettivo compensativo aggiuntivo di 0,295 corone svedesi per azione, ossia la differenza tra 47,295 corone svedesi e il precedente prezzo più alto pagato di 47,00 corone svedesi per azione. Al 20 novembre 2023, Symrise ha acquisito altre 465.000 azioni di Swedencare attraverso acquisti sul mercato. Il prezzo più alto pagato per le azioni di Swedencare acquisite al di fuori dell'Offerta ammonta a 55,00 corone svedesi per azione. Gli azionisti che hanno accettato l'Offerta riceveranno quindi un corrispettivo compensativo aggiuntivo di 7,705 corone svedesi per azione, ossia la differenza tra 55,00 corone svedesi e il precedente prezzo più alto pagato di 47,295 corone svedesi per azione. Alla data del presente comunicato stampa, Symrise possiede 55.152.398 azioni, corrispondenti a circa il 34,75% del capitale sociale e dei voti di Swedencare.