Le azioni europee hanno toccato un massimo di due settimane lunedì, grazie alle speranze di un certo allentamento dei prezzi dell'energia, mentre le banche sono salite quasi ai massimi di quattro settimane sulle scommesse di un aumento dei tassi d'interesse più massiccio in Europa.

L'indice paneuropeo STOXX 600 è salito dell'1,8%, dopo il primo guadagno settimanale in un mese di venerdì.

Gli investitori si sono concentrati sui tentativi di far approvare pacchetti da svariati miliardi di euro per evitare che le aziende di servizi pubblici si indeboliscano a causa di una stretta di liquidità e per proteggere le famiglie dall'impennata delle bollette energetiche.

"Stiamo ancora assistendo ad un'estensione della positività emersa la scorsa settimana quando in Europa sono state adottate misure per limitare i prezzi dell'energia", ha dichiarato Stuart Cole, capo economista macro di Equiti Capital.

"Questo ha aumentato le speranze che l'inflazione possa raggiungere il picco prima di quanto si pensasse in precedenza e che le banche centrali, pur prevedendo di mantenere la loro posizione aggressiva in merito agli aumenti dei tassi di interesse nel breve termine, potrebbero non doverli aumentare così tanto come si temeva inizialmente".

Ma mantenere i prezzi dell'energia artificialmente bassi rischia di alimentare l'inflazione di base generata a livello nazionale, cambiando potenzialmente le aspettative dei tassi di interesse terminali, ha detto Cole.

Le banche, che guadagnano in un ambiente di tassi d'interesse più elevati, sono salite con l'indice delle banche dell'euro che ha fatto un balzo del 3,4%, estendendo i guadagni di giovedì, quando la BCE ha aumentato i suoi tassi chiave di 75 punti base e ha promesso ulteriori aumenti.

I segnali falsi della BCE hanno fatto salire l'indice bancario di quasi il 10% nel mese, sostenendo gran parte del guadagno del 3% dello STOXX 600 finora a settembre.

Le forze ucraine, che stanno attraversando ulteriormente il territorio conquistato dalle truppe russe in fuga, hanno anche favorito il sentimento, con la speranza che la crisi energetica dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina possa potenzialmente diminuire di intensità.

I mercati guardano ora ai dati sull'inflazione degli Stati Uniti nel corso della settimana e alla decisione politica della Federal Reserve nel corso del mese.

Tutti i principali settori in Europa sono stati positivi, con i titoli della vendita al dettaglio in aumento del 4,5%.

Le azioni di Orpea sono crollate del 21,5% dopo che la società francese di case di cura, carica di debiti, ha dichiarato che si prevede un ulteriore calo della performance finanziaria nella seconda metà dell'anno.

Swiss Re è salita del 2,6% perché ha dichiarato che le tensioni geopolitiche globali, gli sviluppi macroeconomici e il cambiamento climatico hanno aumentato la domanda di protezione dal rischio e porteranno ad un aumento dei premi.

Separatamente, il blocco di destra svedese ha raggiunto un vantaggio minimo con circa il 90% dei voti conteggiati dopo le elezioni generali di domenica, con risultati che indicano un nuovo governo dopo otto anni di governo socialdemocratico. (Relazioni di Shreyashi Sanyal e Susan Mathew a Bengaluru; Redazione di Sriraj Kalluvila, Saumyadeb Chakrabarty e Deepa Babington)