TBC Bank Group PLC - finanziatore con sede a Tbilisi, in Georgia - prezza nuove note di capitale per un valore di USD300 milioni con un rendimento del 10,25%. Dice che le note di capitale subordinato perpetuo callable additional tier one rafforzeranno ulteriormente la base di capitale della banca e ne sosterranno la crescita e lo sviluppo sostenibile. Si prevede che le note saranno quotate sul Global Exchange Market di Euronext Dublino, con regolamento intorno a martedì della prossima settimana. Dice che il bookbuilding segue una serie di chiamate di investitori del debito e ha goduto di un "forte" appetito da parte degli investitori. Questo include investitori istituzionali del Regno Unito, dell'Europa e degli Stati Uniti, che rappresentano "almeno tre quarti" della dimensione finale dell'operazione.

L'Amministratore delegato Vakhtang Butskhrikidze commenta: "Siamo lieti della forte domanda di investitori provenienti da UE, Regno Unito e Stati Uniti per la nostra ultima emissione, che sottolinea la loro fiducia nella qualità del credito di TBC. Questa offerta AT1 rafforzerà la nostra struttura di capitale e fornirà una solida base per perseguire le opportunità di crescita nel medio termine".

Prezzo attuale del titolo: 3.255,00 pence, in rialzo dell'1,4% a Londra mercoledì mattina.

Variazione a 12 mesi: +45%

Di Greg Rosenvinge, giornalista senior di Alliance News

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