MILANO (MF-DJ)--Sono saliti a 3,9 miliardi di euro gli ordini per il
bond senior sostenibile non garantito da 1 miliardo di euro che un
consorzio bancario sta collocando per conto di Tim.
E' quanto spiegano fonti. L'obbligazione è di taglio benchmark e offre
una cedola fissa annuale. La maturitá è fissata a 8 anni e il
regolamento a 5 giorni lavorativi, ovvero il 18 gennaio. I rating attesi
sono Ba2/BB+/BB+.
Le banche che stanno seguendo l'operazione sono Banca Akros, Bbva,
Bnpp, Cacib, Credit Suisse, Deutsche Bank, Santander, Ubi Banca e
Unicredit.
La guidance dopo un'iniziale indicazione di rendimento 2,25% era stata
ristretta in tarda mattinata a 1,875% e fissata nei termini finali a 1,75%.
Seguirá il pricing nel pomeriggio.
La sostenibilitá è al centro del piano industriale 2020-2022 di Tim
come strategia di lungo periodo. La societá ha di recente spiegato che la
sostenibilitá è una bussola che orienta l'innovazione, le partnership,
nonchè le soluzioni e i servizi offerti dal gruppo.
"In qualitá di azienda leader nel Paese, possiamo fare la differenza,
interagendo con l'ambiente, la societá e i sistemi di governance
affinchè il nostro lavoro contribuisca concretamente al rafforzamento
della societá, delle famiglie e delle imprese", aveva detto il ceo Luigi
Gubitosi.
cce
MF-DJ NEWS
1115:00 gen 2021
(END) Dow Jones Newswires
January 11, 2021 09:03 ET (14:03 GMT)