MILANO (MF-DJ)--Sono saliti a 3,9 miliardi di euro gli ordini per il

bond senior sostenibile non garantito da 1 miliardo di euro che un

consorzio bancario sta collocando per conto di Tim.

E' quanto spiegano fonti. L'obbligazione è di taglio benchmark e offre

una cedola fissa annuale. La maturitá è fissata a 8 anni e il

regolamento a 5 giorni lavorativi, ovvero il 18 gennaio. I rating attesi

sono Ba2/BB+/BB+.

Le banche che stanno seguendo l'operazione sono Banca Akros, Bbva,

Bnpp, Cacib, Credit Suisse, Deutsche Bank, Santander, Ubi Banca e

Unicredit.

La guidance dopo un'iniziale indicazione di rendimento 2,25% era stata

ristretta in tarda mattinata a 1,875% e fissata nei termini finali a 1,75%.

Seguirá il pricing nel pomeriggio.

La sostenibilitá è al centro del piano industriale 2020-2022 di Tim

come strategia di lungo periodo. La societá ha di recente spiegato che la

sostenibilitá è una bussola che orienta l'innovazione, le partnership,

nonchè le soluzioni e i servizi offerti dal gruppo.

"In qualitá di azienda leader nel Paese, possiamo fare la differenza,

interagendo con l'ambiente, la societá e i sistemi di governance

affinchè il nostro lavoro contribuisca concretamente al rafforzamento

della societá, delle famiglie e delle imprese", aveva detto il ceo Luigi

Gubitosi.

cce

MF-DJ NEWS

1115:00 gen 2021

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2021 09:03 ET (14:03 GMT)