Cessione valorizzata fino a un massimo di 22mld con earn out

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 lug - La cessione di NetCo, la rete fissa di Tim, al fondo Usa Kohlberg Kravis Roberts & Co. (Kkr) è stata perfezionata. Lo annuncia la stessa Tim, spiegando che è avvenuta mediante il conferimento in FiberCop (società della rete secondaria che va dagli armadietti alle case e controllata al 58% da Tim) del ramo d'azienda che comprende l'infrastruttura di rete fissa e le attività wholesale, e la successiva acquisizione dell'intero capitale di FiberCop da parte di Optics BidCo, società controllata da Kkr. L'operazione di cessione di NetCo, valorizzata fino a un massimo di 22 miliardi di euro comprensivi di earn-out legati al verificarsi di determinate condizioni, permette a Tim una riduzione dell'indebitamento finanziario in linea con quanto già comunicato al mercato.

In particolare, il deleverage previsto al closing, al lordo degli aggiustamenti usuali per questa tipologia di operazioni, è confermato in 14,2 miliardi di euro.

L'operazione consente a Tim di adottare un nuovo modello aziendale. "Il perfezionamento dell'operazione con Kkr e Mef - commenta l'ad Pietro Labriola - è frutto di due anni e mezzo di lavoro, che sono serviti a riallineare la gestione ordinaria di Tim e a individuare quelle soluzioni, industriali e finanziarie, che ci permetteranno di affrontare le prossime sfide che abbiamo davanti". Labriola sottolinea che Tim è prima in Europa a scegliere "di separare l'infrastruttura dai servizi, per garantire lo sviluppo migliore, sostenibile e più rapido possibile".

A valle dell'operazione, l'organico di Tim scende da 37.065 a 17.281 persone, equivalenti a 16.135 full time equivalent.

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(RADIOCOR) 01-07-24 18:00:58 (0553)NEWS 3 NNNN


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July 01, 2024 12:02 ET (16:02 GMT)