Il fondo d'acquisto statunitense sta esaminando una serie di opzioni per vendere IDEMIA, compresa una possibile rottura della società che è stata formata nel 2016 combinando l'attività di identità e sicurezza di Safran con Oberthur Technologies, hanno detto le fonti.

La mossa arriva mentre i governi di tutto il mondo hanno intensificato le loro difese di protezione dei dati durante la pandemia a causa della maggiore minaccia di attacchi informatici, mentre le aziende sono in lizza per fornire servizi di identificazione ai loro clienti.

Il crimine informatico in tutto il mondo è salito del 600% durante la pandemia, secondo una ricerca pubblicata da Embroker, poiché gli hacker stanno alzando il loro gioco e sviluppando nuovi malware per attaccare e infiltrarsi nei sistemi con il passaggio al lavoro remoto.

IDEMIA, che è anche sostenuta da Bpifrance, fornisce il riconoscimento facciale e altri prodotti di identificazione biometrica, nonché strumenti di identificazione per il controllo delle frontiere, lavorando a stretto contatto con le agenzie governative per verificare l'identità dei viaggiatori ed evitare l'immigrazione irregolare.

Advent ha chiesto alle banche d'investimento di proporre un mandato in quanto vuole lanciare un processo d'asta più tardi quest'anno, ha detto la prima fonte.

La vendita, che è valutata da 3 miliardi a 4 miliardi di euro (4,59 miliardi di dollari), ha già attirato l'interesse della società di difesa francese Thales che potrebbe solo fare un'offerta per parti di IDEMIA a causa di ostacoli antitrust, hanno detto le fonti.

Thales ha detto questa settimana che era "potenzialmente interessata" a qualsiasi risorsa di cyber-sicurezza che potrebbe essere in vendita, sottolineando che non avrebbe diversificato oltre le sue tre attività principali di aerospazio, difesa e identità e sicurezza digitale.

Le aziende di private equity sono anche desiderose di unirsi alla corsa per IDEMIA, che ha sede alla periferia di Parigi, ma nessun accordo o approccio preventivo dovrebbe arrivare prima delle elezioni francesi di aprile, hanno detto le fonti.

Un portavoce di Advent ha rifiutato di commentare.

Thales ha rifiutato di commentare.

ROTTURA?

IDEMIA, che ha subito un cambio di leadership nel 2020 quando Pierre Barrial è subentrato come CEO, ha beneficiato del rimbalzo post-pandemia, ma sta ancora portando un pesante carico di debito e le sue metriche di credito chiave rimangono deboli, secondo l'agenzia di rating Moody's.

Ha riportato guadagni core di 360 milioni di euro nel 2020 e ricavi complessivi di circa 2 miliardi di euro, ha detto la prima fonte.

Per ottenere il prezzo più alto Advent potrebbe ritagliare il prezioso business governativo di IDEMIA, valutato a circa 3 miliardi di euro, e venderlo separatamente dalle sue operazioni aziendali che forniscono schede sim per telefoni cellulari e piattaforme di pagamento e potrebbe valere circa 1 miliardo di euro, hanno detto le fonti.

Thales è in attesa tra le quinte perché vuole concentrarsi sulla sicurezza informatica, ma avrebbe difficoltà a inghiottire i beni aziendali di IDEMIA a causa della sovrapposizione nella fornitura di sim card dopo il suo acquisto della società olandese Gemalto nel 2019, ha detto la prima fonte.

Il gruppo di difesa francese, che è controllato da Dassault Aviation e dallo stato francese, ha intravisto una mossa simile per l'attività di cybersecurity di Atos, nota come BDS, ma avrebbe bisogno del sostegno del governo per qualsiasi tie-up che coinvolga interessi strategici di difesa o tecnologia.

Uno studio del governo francese del 2018 ha detto che consolidare la base industriale nella difesa cibernetica sarebbe "consigliabile" per fornire un'elevata sicurezza, pur garantendo che le aziende siano economicamente sostenibili. (1 dollaro = 0,8719 euro)