THE CARLYLE GROUP INC. È la seconda volta che l'NTO del JFK emette obbligazioni in meno di un anno per rifinanziare circa 6,63 miliardi di dollari di prestiti bancari. Il consorzio ha venduto per la prima volta obbligazioni per 2 miliardi di dollari a dicembre.
NTO ha dichiarato di aver offerto inizialmente 1,5 miliardi di dollari di Special Facilities Revenue Bonds Serie 2024, ma di aver aumentato l'emissione a causa della domanda degli investitori. Il consorzio ha ricevuto ordini per 6 miliardi di dollari, ha dichiarato mercoledì a Reuters una fonte che ha familiarità con la questione.
"Siamo stati molto soddisfatti della domanda degli investitori... rafforza la proposta di valore molto forte del Nuovo Terminal One al JFK", ha detto il CEO di NTO Jennifer Aument.
La costruzione del nuovo terminal internazionale sul sito degli attuali Terminal Uno, Due e Tre del JFK, in uno degli aeroporti più trafficati del mondo, è stata completata al 40% circa, con il sostegno di un consorzio di partner finanziari, operativi e di lavoro: Ferrovial, JLC Infrastructure, Ullico e Carlyle.
NTO ha raggiunto accordi con otto grandi compagnie aeree per il nuovo terminal internazionale, la cui apertura è prevista per il 2026, dopo una prima fase da 9,5 miliardi di dollari di un grande progetto di trasformazione.
Una volta completato, il nuovo terminal dovrebbe gestire più di 16 milioni di passeggeri all'anno entro il 2030, circa tre volte il numero di passeggeri gestiti dall'attuale Terminal 1 nel 2023.
L'interesse del mercato è diminuito leggermente per l'ultima emissione obbligazionaria rispetto alle obbligazioni emesse a dicembre, che sono state sottoscritte in eccesso di 7,7 volte anche dopo aver aumentato la transazione di 500 milioni di dollari a 2 miliardi di dollari.
"Eravamo ancora tre volte sovra-sottoscritti, che è esattamente il punto in cui si vuole vedere una buona operazione obbligazionaria", ha detto Manoj Patel, CFO di NTO. Alcuni degli investitori che avevano acquistato obbligazioni nella prima emissione sono tornati a investire nell'ultima emissione obbligazionaria, ha detto.
Le obbligazioni sono state designate come Green Bond da Kestrel Verifiers, un fornitore indipendente di opinioni di seconda parte che ha confermato che gli usi delle obbligazioni sono conformi ai principi dei Green Bond, che cercano di sostenere gli emittenti nel finanziamento di progetti ecologici e sostenibili.
Il gigante spagnolo delle infrastrutture Ferrovial è l'investitore principale con una partecipazione del 49% nel nuovo consorzio di terminali, come parte della sua strategia di focalizzazione sul mercato statunitense. (Servizio di Corina Pons; ulteriori informazioni di Doyinsola Oladipo a New York; editing di Leslie Adler)
