Carlyle, con sede a Washington D.C., sta cercando di far crescere la sua piattaforma di investimenti nel credito e di sfidare i suoi pari Apollo Global Management Inc e Blackstone Inc.

Carlyle nel 2016 ha assunto il veterano del credito Mark Jenkins dal Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) per guidare la sua espansione nel mercato del credito privato.

Con l'ultimo accordo, Carlyle aumenterà i suoi attivi CLO in gestione a 48 miliardi di dollari, ha detto. L'azienda è già un grande protagonista del mercato, avendo emesso 14 CLO ampiamente sindacati che hanno raccolto 7,4 miliardi di dollari nel 2021, ha detto.

CBAM è stata fondata nel 2016 ed è un'affiliata di Eldridge che è guidata dal part-owner della squadra di baseball Los Angeles Dodgers Todd Boehly. Gestisce 15 miliardi di dollari di attività negli Stati Uniti e in Europa.

L'accordo cash-and-stock include 615 milioni di dollari in contanti e quasi 4,2 milioni di azioni di nuova emissione, ha detto Carlyle. In base all'ultimo prezzo di chiusura delle azioni di Carlyle, la componente azionaria dell'accordo sarebbe valutata a quasi 172 milioni di dollari.

L'affare sarà immediatamente accretive per i guadagni di Carlyle e dovrebbe chiudersi nella prima metà del 2022, ha detto la società.

Le trattative per l'accordo sono state riportate da Reuters il mese scorso.