Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) ha scelto JPMorgan Chase & Co. e Kotak Mahindra Bank per aiutare ad organizzare l'offerta pubblica iniziale di Hexaware Technologies Limited prevista per quest'anno a Mumbai, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con la questione. La società di investimento statunitense prevede di organizzare l'IPO già nel quarto trimestre di quest'anno, hanno detto le persone, chiedendo di non essere identificate in quanto le delibere sono private.

Probabilmente verranno aggiunti altri banchieri per la potenziale offerta da 1 miliardo di dollari, che potrebbe valutare l'azienda indiana di tecnologia informatica fino a 6 miliardi di dollari, hanno detto. Un'IPO aiuterebbe il proprietario Carlyle a vendere una parte della sua partecipazione in Hexaware, hanno detto le persone. Le delibere sono in una fase iniziale e Carlyle potrebbe decidere di non vendere le azioni, hanno detto le persone.

Con un valore di circa 1 miliardo di dollari, sarebbe la più grande IPO nel Paese dopo l'offerta di Life Insurance Corp. of India nel 2022, secondo i dati compilati da Bloomberg. I dettagli, come le dimensioni dell'IPO e il valore della società, potrebbero ancora cambiare, hanno detto le persone.

I rappresentanti di Carlyle, Kotak e JPMorgan hanno rifiutato di commentare.