Un consorzio di investitori guidato da Ardian, in associazione con Tikehau Capital (ENXTPA:TKO), EMZ Partners e con il supporto di Bpifrance Investissement SAS, Amundi Private Equity Funds S.A. e Fonds France Nucléaire, un fondo gestito da Groupe Siparex, ha accettato di acquisire una quota di maggioranza sconosciuta in SA Vulcain Ingénierie da Equistone Partners Europe e Sagard SAS il 22 dicembre 2023. Bpifrance, Amundi Private Equity Funds e il Fonds France Nucléaire gestito da Siparex completano il round di finanziamento fornendo competenze specifiche. Un pool di banche composto da attori di primo piano sta finanziando l'operazione attraverso il debito senior, integrato da un finanziamento mezzanino fornito da Eurazeo Private Debt, partner di lunga data del gruppo. Il completamento della transazione rimane soggetto alle consuete condizioni di pre-chiusura per questo tipo di transazione, e in particolare all'ottenimento delle autorizzazioni normative richieste. Thomas Maitrejeanm, Adrien Paturaud e il team di Goodwin Procter (France) LLP hanno agito come consulenti legali di Vulcain, Jean-Marc Dayan, François Dubourg e il team di D&A Partners hanno agito come consulenti finanziari dei venditori e di Vulcain. Stéphane Chaouat e il team di Stephane Chaouat & Associates hanno agito in qualità di commercialisti di Vulcain. Sébastien Crépy e il team di Paul Hastings France hanno agito come consulenti legali dei venditori. David Danon-Boileau e il team di L.E.K. Consulting Srl hanno svolto la due diligence strategica del venditore per i venditori e Vulcain. Laurent Majubert e il team di Ernst & Young France hanno agito come fornitore di due diligence finanziaria per i venditori e Vulcain. Alexis Martin e il team di Ernst & Young Société d'Avocats, Accounting Arm hanno agito come fornitore di due diligence fiscale per Vulcain e i venditori. Benoît Losfeld e il team di Ernst & Young Société d'Avocats, Accounting Arm hanno agito come fornitore di due diligence legale per Vulcain e i venditori. Anne-Elisabeth Combes e il team di Ernst & Young Société d'Avocats, Accounting Arm hanno agito come fornitore di due diligence sociale per la società e i venditori. Julien Famy e il team di AXA Climate hanno agito come fornitore di due diligence ESG per i venditori e Vulcain. Stéphane Huten e il team di Hogan Lovells (Paris) LLP hanno agito in qualità di consulenti legali, Frédéric Rémond e il team di McKinsey & Company, S.A.S. hanno agito come fornitori di due diligence strategica, Olivier Boumendil, Albane Eglinger, Xavier Houard, Thomas Chardenal, David Guiet, Alban Progri e il team di KPMG Conseil France hanno agito come fornitori di due diligence finanziaria, Florence Olivier e il team di KPMG S.A. hanno agito come fornitore di due diligence legale, fiscale e sociale, Deborah Hauchemaille di FINAXY Group SAS ha agito come fornitore di due diligence assicurativa, Emilie Bobin e il team di PricewaterhouseCoopers France hanno agito come fornitore di due diligence ESG per gli acquirenti in questa transazione. Jean-François Pourdieu e Priscilla Van Den Perre di De Pardieu Brocas Maffei hanno agito come consulenti legali di EMZ Partners. Pierre-Louis Sévegrand e Pierre Rougemond di Chammas & Marcheteau Selarl hanno agito come consulenti legali di Amundi Private Equity Funds S.A. Archers e McDermott Will & Emery LLP hanno agito come consulenti legali di Ardian, Tikehau Capital e dei partner di EMZ, Bpifrance Investissement SAS, Groupe Siparex nella transazione.

Un consorzio di investitori guidato da Ardian, in associazione con Tikehau Capital (ENXTPA:TKO), EMZ Partners e supportato da Bpifrance Investissement SAS, Amundi Private Equity Funds S.A. e Fonds France Nucléaire, un fondo gestito da Groupe Siparex, ha completato l'acquisizione di una quota di maggioranza sconosciuta in SA Vulcain Ingénierie da Equistone Partners Europe e Sagard SAS nell'aprile 2024.