TORIDOLL Holdings Corporation (TSE:3397) ha raggiunto un accordo per acquisire The Fulham Shore PLC (AIM:FUL) da un gruppo di venditori e altri per 89,8 milioni di sterline il 5 aprile 2023. Secondo i termini dell'acquisizione, gli azionisti di Fulham Shore avranno diritto a ricevere 14,15 pence in contanti per ogni azione Fulham Shore. Si prevede che la transazione sarà attuata mediante uno schema di accordo approvato dalla Corte. Il corrispettivo in contanti da pagare ai sensi dell'acquisizione sarà finanziato da un finanziamento azionario che sarà fornito da TORIDOLL. I direttori non esecutivi di Fulham Shore, Martin Chapman e Des Gunewardena, e Nick Donaldson, hanno accettato di dimettersi dalle loro posizioni con effetto dal completamento dell'acquisizione.

Fulham Shore ha ricevuto impegni irrevocabili e lettere di intenti da Nabil Mankarious, dai Direttori indipendenti di Fulham Shore, tra cui David Page, Nicholas Wong, Martin Chapman, Desmond Gunewardena e Nicholas Donaldson, da Sami Wasif, da Canaccord Genuity Asset Management Limited e da Unicorn Asset Management Limited in relazione a un numero totale di 367.026.149 azioni di Fulham Shore che rappresentano, in aggregato, circa il 57,8%. Il Consiglio di Fulham Shore ha costituito un comitato di Amministratori indipendenti di Fulham Shore, che ha raccomandato all'unanimità l'acquisizione. La transazione è soggetta all'approvazione degli azionisti di Fulham Shore presso il Tribunale e l'Assemblea generale, all'approvazione del Tribunale, all'approvazione della CMA e ai requisiti applicabili del Codice delle OPA, del Panel, del Regolamento AIM, della Borsa di Londra e della FCA. Al 9 giugno 2023, gli azionisti di The Fulham Shore PLC e il tribunale hanno approvato la transazione. Si prevede che il piano diventi effettivo entro la fine di maggio 2023. Al 7 luglio 2023, il tribunale ha approvato lo schema. L'entrata in vigore dello schema è prevista per l'11 luglio 2023.

Michael Nicholson e George Sellar di Peel Hunt LLP hanno agito come consulenti finanziari e Winston & Strawn London LLP ha agito come consulente legale di TORIDOLL. Shaun Dobson, James Moat e Asha Chotai di Singer Capital Markets e Edward Duckett, Simon Cope-Thompson e Jamie Hutton di Rothschild & Co hanno fornito una consulenza finanziaria indipendente agli Amministratori indipendenti di Fulham Shore. Marriott Harrison LLP ha fornito consulenza legale a Fulham Shore. Computershare Investor Services ha agito come conservatore del registro di Fulham Shore.

TORIDOLL Holdings Corporation (TSE:3397) ha completato l'acquisizione di The Fulham Shore PLC (AIM:FUL) da un gruppo di venditori e altri l'11 luglio 2023.