AAR Corp. (NYSE:AIR) ha completato l'acquisizione dell'attività di Supporto Prodotti di Triumph Group, Inc.
01 marzo 2024
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AAR Corp. (NYSE:AIR) ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione dell'attività di Supporto Prodotti di Triumph Group, Inc. per circa 730 milioni di dollari il 21 dicembre 2023. L'acquisizione di Triumph Product Support è sostenuta da una struttura ponte completamente impegnata. AAR intende che il finanziamento permanente includa un mix di debito e di azioni, per mantenere un bilancio solido a sostegno della crescita futura. Si prevede che la transazione si concluda nel primo trimestre dell'anno solare 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, compresa la ricezione di alcune approvazioni normative. Triumph Product Support ha oltre 700 dipendenti. Il 14 febbraio 2024, AAR Escrow Issuer, LLC, una filiale di AAR interamente controllata e senza restrizioni, intende offrire, a seconda delle condizioni di mercato e di altri fattori, 500 milioni di dollari di importo nominale aggregato di note senior con scadenza 2029. AAR intende utilizzare i proventi netti dell'offerta di titoli senior proposti per finanziare una parte del prezzo di acquisto per la sua acquisizione. AAR intende anche modificare la sua linea di credito revolving per aumentare, tra l'altro, gli impegni di prestito aggregati da 620 milioni di dollari ad almeno 795 milioni di dollari. AAR intende finanziare il saldo del corrispettivo dell'acquisizione con la liquidità disponibile e con i prestiti concessi nell'ambito della Revolving Credit Facility, come modificata. BofA Securities agisce come consulente finanziario principale, Wells Fargo Securities, LLC agisce come consulente finanziario e Bradley C. Faris; Jason Morelli di Latham & Watkins LLP agiscono come consulenti legali di AAR. Wells Fargo Securities, LLC e BofA Securities stanno fornendo ad AAR un finanziamento ponte impegnato per la transazione. Goldman Sachs agisce come consulente finanziario e Marie L. Gibson di Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ha agito come consulente esterno dei venditori.
AAR Corp. (NYSE:AIR) ha completato l'acquisizione dell'attività di Supporto Prodotti di Triumph Group, Inc. il 1° marzo 2024.
Triumph Group, Inc. progetta, ingegnerizza, produce, ripara e revisiona un portafoglio di sistemi, componenti e strutture aerospaziali e di difesa. L'Azienda serve l'industria aeronautica globale, compresi i produttori di apparecchiature originali e l'intero spettro di operatori di aerei militari e commerciali. L'Azienda offre una varietà di prodotti e servizi all'industria aerospaziale. L'Azienda opera attraverso due segmenti. Il segmento Triumph Systems & Support progetta, sviluppa e supporta componenti, sottosistemi e sistemi; fornisce assemblaggi complessi utilizzando progetti esterni; e fornisce soluzioni per l'intero ciclo di vita degli aerei commerciali, regionali e militari. Il segmento Triumph Interiors fornisce ai costruttori commerciali e regionali sistemi per gli interni degli aerei, tra cui condotti d'aria e sistemi di isolamento termoacustico. Le sue capacità di Sistemi e Supporti includono l'attuazione idraulica, meccanica ed elettromeccanica.
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