United Malt Group Ltd ha dichiarato lunedì di aver accettato un'offerta di acquisizione da 1,5 miliardi di dollari australiani (999 milioni di dollari) da parte di Malteries Soufflet, una filiale dell'azienda agroalimentare francese InVivo, in un accordo volto a creare il primo produttore di malto al mondo.

La mossa consentirà a Malteries Soufflet di espandere le sue attività geograficamente e di rifornire nuovi mercati, tra cui la Cina e l'Oceania, ha dichiarato a Reuters l'amministratore delegato di InVivo Thierry Blandinieres.

"L'unione di entrambi ci offre una grande piattaforma per catturare la crescita del mercato della birra", ha detto Blandinieres, che si aspetta che l'accordo si concluda verso ottobre.

Le azioni di United Malt sono balzate del 9,1% a 4,8 dollari australiani nelle prime contrattazioni, a 20 centesimi dal prezzo di offerta di 5 dollari australiani per azione. Il titolo è stato il miglior guadagnatore percentuale dell'indice di riferimento.

L'offerta in contanti rappresenta un premio del 45,3% rispetto al prezzo di chiusura di United Malt, pari a 3,44 dollari australiani, il 24 marzo, prima della sua divulgazione.

L'accordo deve ora essere approvato dal Foreign Investment Review Board (FIRB) australiano, nonché da un voto di sostegno da parte degli azionisti di United Malt, tra gli altri requisiti normativi.

United Malt è il quarto produttore di malto commerciale al mondo, che produce malto sfuso per produttori di birra, produttori di birra artigianale, distillatori e aziende alimentari. Ha impianti di lavorazione in Australia, Canada, Stati Uniti e Gran Bretagna.

Malteries Soufflet, uno dei maggiori produttori di malto al mondo, gestisce 28 malterie in Europa, America Latina, Asia e Africa.

L'acquisizione fa parte dello sforzo di InVivo di diventare il primo produttore di malto al mondo. L'anno scorso ha acquisito l'azienda agroalimentare Soufflet e a gennaio ha firmato un accordo per rilevare la malteria belga Castle Malting.

Intende inoltre aumentare i volumi di malto in modo organico, ha dichiarato Blandinieres.

In una dichiarazione, il Presidente di United Malt, Graham Bradley, ha affermato che il Consiglio di Amministrazione dell'azienda ritiene che l'offerta rifletta in modo appropriato il valore del suo portafoglio di attività e l'atteso miglioramento delle sue prospettive di guadagno a breve termine.

Il consiglio di amministrazione dell'azienda ha raccomandato all'unanimità agli azionisti di votare a favore.

Quest'anno l'Australia ha registrato una maggiore attività di dealmaking, in gran parte in contrasto con la più ampia regione asiatica, dove la pressione dei tassi di interesse elevati ha frenato l'attività di fusioni e acquisizioni (M&A). (1 dollaro=1,5011 dollari australiani) (Relazioni di Harish Sridharan a Bengaluru e Sybille de La Hamaide a Parigi; Redazione di Jamie Freed e Clarence Fernandez)