Diverse banche regionali statunitensi hanno battuto le aspettative di profitto del terzo trimestre degli analisti mercoledì, grazie all'aumento dei tassi d'interesse che ha permesso loro di far pagare di più i prestiti, anche se l'aumento degli accantonamenti per le perdite sui prestiti e i costi di conservazione dei depositi hanno ridotto i margini.

Le azioni di diverse banche regionali sono scese, tra cui M&T Bank e US Bancorp. Un reddito netto da interessi (NII) più forte, la differenza tra quanto le banche guadagnano dai prestiti e quanto pagano sui depositi, ha incrementato i profitti di US Bancorp e M&T Bank Corp, permettendo ad entrambi gli istituti di credito di battere le stime degli analisti di Wall Street, nonostante l'aumento degli accantonamenti per le potenziali perdite sui prestiti. Un calo del 16%, inferiore alle attese, degli utili di US Bancorp è stato attutito da una crescita di quasi l'11% del suo NII, che ha raggiunto i 4,2 miliardi di dollari; gli accantonamenti per le perdite sui crediti, tuttavia, sono balzati del 42% a 515 milioni di dollari. Gli aumenti aggressivi dei tassi d'interesse della Federal Reserve per combattere l'inflazione hanno permesso a molte banche di guadagnare di più sui prestiti.

Ma i tassi più alti hanno anche costretto gli istituti di credito a pagare di più per trattenere i depositi, in quanto i clienti vanno a caccia di prodotti a più alto rendimento. L'incertezza sulle prospettive economiche sta anche inducendo gli istituti di credito a mettere da parte più liquidità per ammortizzare i prestiti che potrebbero andare male.

Le banche regionali restano al centro dell'attenzione degli investitori. All'inizio di quest'anno, la corsa ai depositi ha fatto crollare la Silicon Valley Bank e altri due istituti di credito, scatenando un crollo delle azioni bancarie. M&T Bank ha dichiarato che i profitti sono aumentati di quasi il 7% a 690 milioni di dollari, grazie alla crescita del 6% del NII a 1,8 miliardi di dollari. Ma i suoi accantonamenti per perdite su prestiti sono cresciuti del 30% a 150 milioni di dollari. Le azioni di M&T Bank sono scese del 2,7%, mentre US Bancorp è scesa del 4%. "La maggior parte di queste banche sta assistendo ad un aumento dei propri charge-off e anche a problemi di credito leggermente più elevati che continueranno ad aggravarsi e devono accantonare riserve", ha dichiarato Chris Marinac, direttore della ricerca azionaria presso Janney Montgomery Scott. Tuttavia, ha aggiunto che l'inasprimento delle condizioni di credito continuerà a consentire alle banche di chiedere più prestiti. "Penso che le aziende abbiano una maggiore capacità di resistenza", ha aggiunto Marinac.

L'indice bancario regionale KBW è sceso di quasi il 24% da un anno all'altro, mentre l'indice bancario regionale S&P è sceso del 33% nello stesso periodo.

Citizens Financial Group e First Horizon Corp hanno entrambi registrato un calo degli utili del terzo trimestre, appesantiti dall'aumento degli accantonamenti per perdite su crediti e dei costi dei depositi. I costi dei depositi di Citizens sono aumentati di 34 punti base rispetto al trimestre precedente, permettendo ai depositi totali di rimanere piatti a 178 miliardi di dollari. Presso First Horizon, i costi dei depositi sono aumentati di 71 punti base, con depositi che hanno raggiunto i 66,5 miliardi di dollari, in crescita dell'8%.

Le azioni di Citizen Financial hanno perso il 5,4%, mentre First Horizon è salita di quasi il 2%.

"Il trucco sarà mantenere questi clienti anche se la Fed continuerà ad aumentare i tassi", ha detto Marinac. (Servizio di Chibuike Oguh a New York; Redazione di Michelle Price e David Gregorio)