Vertiseit AB (publ) (OM:VERT B) annuncia un'offerta pubblica per acquisire MultiQ International AB (publ) (OM:MULQ) da Mikrolund Holding AB, Mejvik Consulting AB, Grenspecialisten AB e altri per circa 230 milioni di corone svedesi il 10 gennaio 2022. Secondo i termini, Vertiseit pagherà 12.500 corone svedesi in contanti e 100 azioni di classe B di Vertiseit per ogni blocco completo di 10.000 azioni di MultiQ; oppure 413 azioni di classe B di Vertiseit per ogni blocco completo di 10.000 azioni di MultiQ; oppure 1,60 corone svedesi in contanti per ogni azione di MultiQ. Per i blocchi di meno di 10.000 azioni di MultiQ e per le azioni in eccesso rispetto ai blocchi completi di 10.000 azioni di MultiQ, vengono offerte 1,60 corone svedesi in contanti per ogni azione di MultiQ. Vertiseit emetterà un minimo di 1,1 milioni e un massimo di 3,8 azioni di classe B come Azioni di Considerazione nell'Offerta. L'Offerta è altrimenti finanziata attraverso fondi disponibili e una linea di credito per l'acquisizione a termini e condizioni abituali. Di conseguenza, l'Offerta non è condizionata all'ottenimento di finanziamenti. Vertiseit intende avviare una procedura di buy-out obbligatoria se diventa proprietaria di azioni corrispondenti a più del 90% delle azioni di MultiQ.

La transazione è soggetta ad un'accettazione minima dell'80% delle quote e all'approvazione degli azionisti di Vertiseit. Il periodo di accettazione dell'Offerta inizierà intorno al 6 aprile 2022 e scadrà intorno al 27 aprile 2022. Bengt-Arne Molin e Jonathan Nilsson hanno formato un comitato d'offerta che rappresenterà l'azienda in relazione all'Offerta. Vertiseit intende avviare una procedura di acquisto obbligatorio in conformità alla Legge svedese sulle società. In relazione a tale procedura di buy-out obbligatorio, Vertiseit intende promuovere un delisting delle azioni di MultiQ dal Nasdaq di Stoccolma. L'11 gennaio 2022, Vertiseit ha acquisito 6.921.799 azioni di MultiQ. Un'ulteriore acquisizione di 6.756.309 azioni è avvenuta il 20 gennaio 2022. Da quando l'Offerta è stata annunciata il 10 gennaio 2022, Vertiseit ha acquisito un totale di 18.522.893 azioni corrispondenti a circa il 15,03% di partecipazione in MultiQ International AB. Un prospetto e un documento d'offerta relativi all'Offerta sono stati approvati e registrati dall'Autorità di vigilanza finanziaria svedese. Vertiseit detiene un totale di 36.969.288 azioni di MultiQ e, insieme agli impegni vincolanti per l'accettazione dell'Offerta ricevuti da tre dei maggiori azionisti di MultiQ, ciò corrisponde a una partecipazione di circa il 76,59 percento del numero totale di azioni e voti di MultiQ.
Vertiseit ha incaricato Redeye AB come consulente finanziario, Wistrand Advokatbyrå come consulente legale e Aktieinvest FK AB come agente emittente in relazione all'Offerta.

Vertiseit AB (publ) (OM:VERT B) ha completato l'acquisizione di MultiQ International AB (publ) (OM:MULQ) da Mikrolund Holding AB, Mejvik Consulting AB, Grenspecialisten AB e altri il 27 aprile 2022.