Vienna Insurance Group AG (WBAG:VIG) ha firmato l'accordo di acquisto di azioni per acquisire le attività di assicurazione, pensione e gestione patrimoniale da Aegon N.V. (ENXTAM:AGN) per c830 milioni di euro il 29 novembre 2020. VIG rileverà le compagnie assicurative danni e vita di Aegon, nonché i fondi pensione, la gestione patrimoniale e le società di servizi in Ungheria, Polonia, Romania e Turchia. I proventi della transazione rappresentano un multiplo di 2,6 volte il valore contabile al 30 giugno 2020. Gli utili netti sottostanti totali delle attività di Aegon implicano un multiplo della transazione di 15 volte gli utili netti sottostanti. Nel 2019, le attività di assicurazione, previdenza e gestione patrimoniale di Aegon N.V. hanno un utile netto di circa 50 milioni di euro. La transazione è soggetta alle necessarie approvazioni normative e della concorrenza. Al 6 aprile 2021, il Ministero degli Interni ungherese ha respinto la transazione. Il 16 luglio 2021, Vienna Insurance Group AG ha presentato alla Commissione Europea (CE) l'acquisto delle attività assicurative della pari olandese Aegon NV nei Paesi dell'Europa Centrale e Orientale per l'approvazione. La Commissione ha fissato il 20 agosto come termine provvisorio per decidere se approvare l'accordo o avviare una revisione approfondita. A partire dal 12 agosto 2021, la Commissione Europea ha deciso di concedere l'autorizzazione alla legge sulla concorrenza per l'acquisizione delle attività di Aegon. Alla data di compilazione del 12 agosto 2021, Vienna ha già ottenuto l'approvazione dell'autorità turca per la concorrenza. Vienna Insurance Group è in procinto di ottenere tutte le approvazioni dalle autorità nazionali competenti. Al 21 settembre 2021 il Tribunale Metropolitano di Budapest ha respinto l'appello congiunto che contestava la decisione del Ministero degli Interni ungherese di bloccare l'acquisizione delle attività di Aegon N.V. (ENXTAM:AGN) da parte di Vienna Insurance Group AG (WBAG:VIG). Le parti della transazione faranno appello alla Corte Suprema ungherese entro i prossimi 30 giorni. A partire dal 12 novembre 2021, la Commissione Europea ha annunciato il 29 ottobre 2021 di aprire un'indagine per valutare se la decisione dell'Ungheria di porre il veto all'acquisizione delle filiali ungheresi di Aegon da parte di VIG costituisca una violazione del Regolamento sulle fusioni dell'Unione Europea. A prescindere da questi sviluppi, VIG continua il suo dialogo costruttivo con il Ministero delle Finanze ungherese per chiarire le possibilità di una conclusione positiva dell'acquisizione. Dal 21 gennaio 2022, la Commissione Europea ha dichiarato che l'Ungheria ha violato le leggi dell'Unione Europea quando ha bloccato l'acquisto dell'attività assicurativa locale dell'assicuratore olandese Aegon NV (AMS:AGN) da parte di Vienna Insurance Group AG (VIE:VIG). La chiusura della transazione è prevista per la seconda metà del 2021. I proventi saranno trasferiti ad Aegon e aumenteranno la flessibilità finanziaria di Aegon per realizzare le sue priorità strategiche, tra cui la riduzione della leva finanziaria. Le autorità ungheresi hanno approvato la transazione. Il 23 marzo 2022, Vienna Insurance Group AG ha completato l'acquisizione delle attività ungheresi di Aegon. Il 21 aprile 2022, Vienna Insurance Group AG ha completato l'acquisizione di Aegon Türkiye. Sono state richieste tutte le autorizzazioni per l'acquisizione delle restanti attività CEE di Aegon con le società in Polonia, Romania e Turchia. L'approvazione delle autorità locali è ancora in attesa. Al 1° giugno 2023, il Gruppo Vienna ha completato l'acquisizione delle attività in Polonia e Romania da Aegon.

JPMorgan Chase & Co. ha agito come consulente finanziario di Aegon N.V. La filiale austriaca di HSBC Holdings plc ha agito come consulente finanziario di Vienna Insurance Group AG. Ernst & Young Transaction Advisory Services B.V. ha agito come consulente finanziario di Aegon N.V. Horst Ebhardt, Markus Bruckmüller, Hartwig Kienast, Robert Wagner, Christine Siegl, Janos Toth, Melinda Pelikan, Barnabas Buzasi, Jacek Michalski, Maciej Olszewski, Ileana Glodeanu, Anca Jurcovan, Adelina Iftime-Blagean, Mircea Ciocirlea, Flaviu Nanu, Jaap Stoop, Joost Kloosterman, Larissa Silverentand, Roderick Watson, Pieternel Verhoeven-van den Brink, Togan Turan e Nazli Bezirci di Wolf Theiss hanno agito come consulenti legali di Vienna Insurance. Tomasz Ochrymowicz, Marcin Piskorski, Zsolt Vajda, Ionut Vasilescu e Radu Dumitrescu di Deloitte hanno agito come fornitori di servizi finanziari, fiscali e di due diligence per Vienna Insurance. Nazli Bezirci, Togan Turan di Paksoy hanno agito come consulenti legali di Vienna Insurance. Brechje van der Velden, Katinka Middelkoop, Tim Stevens, Yvo de Vries, Rens Bondrager, Tjarda van der Vijver di Allen & Overy hanno agito come consulenti legali di Aegon. Katinka Middelkoop, Mihai Ristici e Roxana Ionescu di RTPR hanno agito come consulenti legali di Aegon.

Vienna Insurance Group AG (WBAG:VIG) ha acquisito le attività di assicurazione, pensione e gestione patrimoniale da Aegon N.V. (ENXTAM:AGN) il 1° giugno 2023.