Websolute S p A : Il gruppo Websolute chiude il bilancio 2021 con ricavi in crescita del +39% ed ebitda del +106%, ebitda margin al 14,8%

IL GRUPPO WEBSOLUTE CHIUDE IL BILANCIO 2021 CON RICAVI IN CRESCITA DEL +39% ED EBITDA DEL +106%, EBITDA MARGIN AL 14,8%

Principali dati consolidati al 31 dicembre 2021:

• Valore della Produzione: Euro 19,9 milioni, +34,4% (2020: Euro 14,8 milioni)
• EBITDA: Euro 2,9 milioni, +106,1% (2020: Euro 1,4 milioni); EBITDA Margin 14,8% (2020: 9,6%)
• EBIT: Euro 0,97 milioni (2020: Euro 0,52 milioni)
• Risultato Netto: Euro 0,47 milioni (2020: Euro 0,34 milioni)
• Posizione Finanziaria Netta: debito Euro 2,4 milioni (2020: debito Euro 3,08 milioni)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di proporre all'Assemblea l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e un piano di incentivazione a favore degli amministratori

Pesaro, 16 marzo 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Websolute S.p.A. (WEB:IM) ("Websolute" o la "Società "), tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e-commerce, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore Delegato di Websolute: "Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti, in considerazione del protrarsi, anche nel 2021, delle problematiche derivanti dalla Pandemia che hanno colpito fortemente l'economia globale. Il Gruppo è sempre riuscito a mantenere attive tutte le attività operative e di contatto con i clienti e grazie allo sfruttamento delle sinergie ha potuto registrare ottime performance nel 2021 potendo, oltretutto, contare sulla possibilità di pianificare a 5/6 mesi le attività produttive. Tuttora è grande l'incertezza sugli andamenti futuri dell'economia anche in base alla durata e alle ricadute che produrrà la guerra della Russia contro l'Ucraina. Il Gruppo ha previsto azioni commerciali, il potenziamento di innovativi prodotti e servizi creati in relazione ai nuovi bisogni di mercato e proseguito il suo percorso strategico investendo risorse affinché si possano produrre effetti positivi grazie alle sinergie attivabili con risultati economici che già nel 2021 hanno iniziato a produrre importanti e tangibili effetti. Abbiamo continuato la politica di investimenti, finalizzata all'acquisizione di target in nicchie di mercato con business anticiclici che si integrano ai nuovi bisogni di questo periodo storico e ad alto potenziale di sviluppo, al fine accrescere il know-howe gli strumenti interni, mediante utilizzo di risorse interne ed esterne con particolare riferimento a progetti di R&S, software e in generale le tecnologie. La posizione finanziaria netta migliora rispetto al 31 dicembre 2020 e possiamo considerarla solida e liquida. Riteniamo la situazione finanziaria sotto controllo, anche grazie agli andamenti gestionali caratteristici ed all'attivazione dei monitoraggi specifici circa i flussi finanziari di incasso che ad oggi non evidenziano problematiche. Pertanto, riteniamo di poter continuare a produrre la positività del percorso già delineato attraverso la combinazione delle azioni strategiche messe in campo che si fondano sulla capacità delle nostre risorse umane, l'integrazione strategica da un punto di vista commerciale, produttivo, gestionale ed organizzativo oltre agli ulteriori investimenti finalizzati a produrre un incremento dei volumi d'affari e della redditività che può generarsi dallo sfruttamento di sinergie su cui siamo impegnati in maniera costante e continuativa da tempo."

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 20211

Il Valore della Produzione si attesta a Euro 19,9 milioni, in crescita del +34,4% rispetto a Euro 14,8 milioni nel 2020.

1 Le società DNA SRL, MOCA INTERACTIVE SRL, MORE SRL, W.ACADEMY SRL, W-MIND SRL SOCIETA' BENEFIT, XPLACE SRL e WS WEBNESS SRL sono state inserite nel perimetro di consolidamento in forza delle rispettive quote di maggioranza possedute. La partecipazione nella società SHINTECK SRL è invece stata attratta al perimetro di consolidamento in forza dell'influenza notevole che si ritiene sussistere in capo alla società Websolute S.p.A..

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I Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a Euro 18,6 milioni +39,3% rispetto a Euro 13,3 milioni nel 2020, dato che conferma pienamente la bontà delle strategie adottate nelle società del Gruppo. Analizzandone la composizione si evidenzia positivamente che tutte le famiglie di vendita crescono, la gran parte significativamente ed in particolare Digital Marketing si incrementa del 60%, Piattaforme Digitali del 24%, Social & influencer marketing del 39%, Brand UX-UI-CustomerJourney del 31%, editoria New Media del 121%, Academy del 106%, Realtà virtuale aumentata ed Intelligenza artificiale del 75%.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a Euro 2,9 milioni, in incremento del 106,1% rispetto a Euro 1,4 milioni al 2020; l'EBITDA margin è pari al 14,8%, rispetto al 9,6% del 2020.

Si evidenzia un incremento dei costi, meno che proporzionale rispetto alla crescita dei ricavi, in particolare i costi caratteristici crescono del 26,7%, risultando in linea con la dinamica normale dei costi del Gruppo, tenuto conto dei maggiori costi caratteristici e strutturali provenienti dal consolidamento delle nuove società acquisite nel 2020-2021 e dall'importante crescita dei costi budget media rivenduti a clienti. Crescono i costi per servizi del 30,3% (al netto dei costi budget media +27,6%) e il costo del personale del 26,6% su base annua, per effetto del consolidamento delle nuove acquisizioni societarie e della maggiore produzione interna originata dalla crescita dei ricavi; il personale interno è stato inoltre utilizzato per attività di sviluppo e di investimento consentendo la realizzazione di prodotti e di servizi innovativi in linea con le nuove esigenze del mercato oltre a processi che sono meglio integrati ed integrabili fra di loro grazie alle qualificate competenze interne di cui il Gruppo può beneficiare, attività che ha prodotto benefici economici gestionali a partire dai primi mesi del 2021.

Il Reddito Operativo (EBIT) è pari a Euro 0,97 milioni, +85,4% rispetto a Euro 0,52 milioni nel 2020, dopo ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti pari a circa Euro 2,0 milioni, in incremento rispetto a circa Euro 0,9 milioni nel 2020 stante la conclusione e, pertanto, la produzione degli effetti di alcuni progetti in corso di realizzazione nonché l'accesso alla sospensione delle quote di ammortamento di parte delle immobilizzazioni immateriali e materiali per l'esercizio in corso al 15 agosto 2020, in applicazione della norma emergenziale di cui all'art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge 13.10.2020 n. 126 per un importo complessivo di Euro 0,55 milioni. La voce "svalutazioni" si riferisce al prudenziale accantonamento, pari ad Euro 133.439, iscritto a rettifica dell'avviamento della controllata More S.r.l. al fine di allinearlo con il valore contabile della frazione di patrimonio netto della società nonché per Euro 139.517 all'accantonamento dell'esercizio sulla svalutazione dei crediti verso clienti.

Nel corso dell'esercizio il Gruppo ha dedicato, tramite la ricerca e sviluppo, importanti energie alla realizzazione di investimenti strategici finalizzati al potenziamento della specializzazione nel settore e-commerce attraverso l'acquisizione di una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Ws Webness S.r.l., nata dall'iniziativa congiunta di Websolute in partnership con Marco Paolucci, imprenditore con pluriennale esperienza nell'ambito dell'ideazione e sviluppo di progetti e-commerce complessi per importanti aziende operanti in vari ambiti e settori.

Per quanto riguarda gli investimenti produttivi e di prodotto, il Gruppo ha continuato ad investire nell'analisi, sviluppo e implementazione di strumenti applicativi innovativi da utilizzare per ampliare il catalogo prodotti e servizi offerti al fine di mantenere una posizione di leader sul mercato anche in seguito ai mutati fabbisogni della clientela legati all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Ingenti sforzi sono stati dedicati alle funzionalità̀ di "Realtà̀ Virtuale" e di "Realtà̀ Aumentata", con l'obiettivo di rendere più economiche e quindi più appetibili sul mercato tali soluzioni, concentrandosi principalmente sulla progettazione e sullo sviluppo di moduli software innovativi per la progettazione e la gestione degli "eventi" on-line ("Everyday Events"), di showroom virtuali ("Virtual Showroom"), di una piattaforma di realtà̀ virtuale immersiva a 360 ("B-Here"). Forte attenzione è stata posta sulla progettazione e sullo sviluppo di applicazioni innovative web in tema di commercio elettronico. Si sono inoltre veicolate energie, in sinergia con la società specializzata W.Academy, sulle mutate esigenze in tema di formazione, iniziando un percorso di costruzione di una piattaforma tecnologica "Liquid Learning" che mixa modalità digitali, modalità fisiche e lavora su una forte componente di peers to peers learning.

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Anche le società del Gruppo hanno posto un'adeguata attenzione allo sviluppo di nuovi applicativi da utilizzare per innovare e massimizzare la resa dei servizi offerti. Xplace ha implementato nuove funzionalità al prodotto "Xsiders" abilitandone l'utilizzo anche con la piattaforma Tik Tok, oltre allo sviluppo di strumenti di pianificazione per analisi predittiva sui Social Media e sulle risorse impiegate. Moca Interactive ha ulteriormente aggiornato gli applicativi utilizzati nella sua attività, integrandoli con nuove funzionalità per il miglioramento e lo sviluppo dei nuovi prodotti e servizi della business unit. Dna ha investito ulteriori risorse nella produzione di altri episodi della seconda stagione sia della serie "Whiskey ed i suoi amici" che della nuova serie "Greta" in relazione alla strategia di sviluppo della notorietà dei suoi personaggi sui canali televisivi digitali Cartoonito e altri, attività propedeutica alla generazione allo sviluppo del new business della concessione di licenze a favore di aziende di prodotto e servizio di vari settori merceologici. Ws Webness ha dedicato ingenti risorse nel crescente mercato dell'e-commerce ed in particolare nel collegamento delle piattaforme web esposte lato applicativo a piattaforme di gestione contenuti mediante modalità sicure, all'utilizzo di strumenti dedicati per il preprocessing dei dati ed il mapping tra i dati contenuti nell'ERP ed il sistema di e-commerce (M2if) e la realizzazione di moduli middleware basati su un modello a microservizi. Infine, More sta investendo in prodotti innovativi per ampliare il bacino della clientela, sviluppando applicativi per diminuire tempi e costi per la realizzazione delle opere di AR e VR. Il tutto con l'obiettivo di realizzare dei prodotti/progetto che possano essere commercializzati con target di spesa più bassi, per intercettare la domanda di PMI con capacità di investimento più contenuta.

Relativamente agli investimenti organizzativi, sono state terminate le attività di potenziamento e sviluppo delle possibili sinergie sia su attività interne che esterne, con particolare riferimento alla gestione delle nuove regole sul commercio elettronico, alle funzionalità per l'estrazione delle informazioni gestionali, finanziarie e contabili, anche delle società partecipate e anche in assenza della materiale tenuta della contabilità̀ con il sistema Navision, oltre alla produzione mensile dei dati, l'alimentazione di un data base di informazioni interrogabile in maniera indicizzata e dinamica. Si sono inoltre dedicate risorse per l'implementazione di moduli per l'integrazione di flussi processo/prodotto management outsourcing B2C nonché per lo sviluppo di nuove funzionalità sistemi gestionali e di processo produttivo-previsionale.

Il Risultato ante imposte è pari Euro 0,90 milioni, +100,2% rispetto a Euro 0,45 milioni nel 2020. L'equilibrio finanziario del Gruppo, unito ad un'attenta politica di controllo e programmazione, hanno consentito di mantenere l'incidenza degli oneri finanziari allo 0,37% del valore della produzione, un livello ritenuto apprezzabile e in miglioramento rispetto all'incidenza del 2020 pari allo 0,51%.

L'Utile Netto si attesta a Euro 0,47 milioni rispetto a Euro 0,34 milioni nel 2020, al netto di imposte pari a Euro 0,43 milioni (Euro 0,1 milioni nel 2020).

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 5,21 milioni, in rafforzamento rispetto a Euro 4,82 milioni al 31 dicembre 2020.

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 2,41 milioni (debito), in miglioramento rispetto a Euro 3,08 milioni (debito) al 31 dicembre 2020. Nel corso dell'esercizio 2021 l'attività operativa ha generato un incremento delle disponibilità liquide, confermando quindi il sostanziale mantenimento di un buon livello di elasticità di cassa in presenza di un incremento dell'indebitamento bancario a breve termine compensato da una riduzione dell'indebitamento bancario a medio-lungo termine. Tale positività finanziaria è ulteriormente rafforzata tenendo conto che la Società ha completato in data 27 agosto 2021 il programma acquisto azioni proprie per un controvalore pari a Euro 0,5 milioni.

PRINCIPALI RISULTATI DI WEBSOLUTE S.p.A. AL 31 DICEMBRE 2021

Il Valore della produzione è pari a Euro 10,8 milioni, in crescita del 19,9% rispetto a 9,0 Euro milioni nel 2020. I Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a Euro 10,1 milioni, +27,1% rispetto a Euro 7,9 milioni nel 2020.

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L'EBITDA è pari a Euro 1,2 milioni, in crescita del 131,2% rispetto a Euro 0,5 milioni nel 2020, con un EBITDA margin che si attesta all'11,4% rispetto al 5,9% del 2020; i costi caratteristici si incrementano del 12,9%, meno che proporzionalmente alla crescita dei ricavi, principalmente a seguito di maggiori costi per servizi (+19,7%) e del personale (+11,8%).

L'EBIT è pari a Euro 0,05 milioni (Euro 0,04 milioni nel 2020), dopo ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti pari a Euro 1,2 milioni (Euro 0,5 milioni nel 2020).

L'Utile Netto si attesta a Euro 0,24 milioni rispetto a Euro 0,08 milioni nel 2020.

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 3,58 milioni, in rafforzamento rispetto a Euro 3,41 milioni al 31 dicembre 2020. La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 3,93 milioni (debito), in miglioramento rispetto a Euro 4,11 milioni al 31 dicembre 2020 (debito).

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 238.799,96:

• Euro 11.940,00, pari a 5% dell'utile stesso, a riserva legale;
• Euro 226.859,96 alla riserva straordinaria post 2017.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO

In data 10 gennaio 2022 ha avuto avvio l'attività distributiva prevista dall'accordo tra la controllata DNA e 24 ORE System, Concessionaria del Gruppo 24 ORE, principale gruppo editoriale multimediale attivo in Italia nel settore dell'informazione economica, finanziaria, professionale e culturale. In particolare, dal mese di gennaio, 24 ORE System, attraverso la propria rete di vendita nazionale ed in sinergia con DNA. gestisce in esclusiva, sui clienti procacciati tramite la rete italiana 24 ORE System, la raccolta pubblicitaria, proponendo ad una vasta gamma di inserzionisti sia in Italia che all'estero, display advertising e branded content disponibili sul Family network DNA, in particolare sul sito www.coccolesonore.it, nel canale YouTube www.youtube.com/user/coccolesonore, e sulle pagine social di DNA in tutte le sue versioni (web, mobile, smartTV, ecc), fruibili da qualunque device.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

In relazione all'emergenza COVID-19, il Gruppo ha attivato sin da subito le prescrizioni e la modalità di lavoro in smart-working per tutte le risorse umane, consentendo quindi la piena operatività contenendo le ripercussioni negative sulle dinamiche produttive e di fatturato.

Il Gruppo nell'esercizio 2021 evidenzia una significativa crescita dei ricavi, pari al +39,35%. Ulteriori elementi positivi sono rappresentati dalla presenza di un portafoglio ordini di vendita della Capogruppo che registra nei primi due mesi del 2022 un incremento di circa il 29% rispetto allo stesso periodo 2021 ed un backlog ordini presente al 1.1.2022 di oltre Euro 5 milioni. Importanti crescite dell'ordinato anche nelle società controllate, con un incremento che si attesta mediamente tra il 15% e il 30% rispetto ai dati del corrispondente periodo dell'anno. Tali dati consentono una prudenziale pianificazione delle attività produttive per 5/6 mesi.

Si ritiene, pur mantenendo le dovute e doverose precauzioni e alte incertezze che questa fase dovuta alla sanguinosa guerra della Russia contro l' Ucraina determina, che il Gruppo, in relazione all'attività orientata da sempre ai servizi alle imprese, finalizzati ad accompagnare i percorsi di trasformazione digitale, possano rappresentare, unitamente alla sua solidità finanziaria, un motivo di interesse per il mercato, e quindi meno soggetta alle conseguenze negative dovute alle eventuali ricadute della crisi globale innescata dalla Russia. Il Gruppo opera su una tipologia di clientela

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e su dei settori che, pur essendo comunque colpiti dall'emergenza, manifestano l'esigenza, come per la gran parte delle aziende italiane, di accelerare gli investimenti in digitalizzazione dei lori processi aziendali.

Ogni valutazione andrà relazionata al perdurare dell'emergenza creatasi con la guerra Russia contro Ucraina.

Il Gruppo continuerà il suo percorso, già avviato con gli investimenti del 2021 e quelli che farà nel corrente esercizio, al fine di ottenere i massimi benefici dalle sinergie ottenibili dalle ottimizzazioni sia delle attività di sell-out con una razionale condivisione delle azioni commerciali a livello di Gruppo e dall'altra con azioni finalizzate a garantire la massima efficienza sulla dinamica dei costi produttivi e funzionali.

La Società, in relazione all'impegno assunto in fase di quotazione, sta proseguendo nella valutazione di potenziali operazioni di acquisizione di quote di controllo in altre società, considerate potenzialmente complementari ed incrementative del business del Gruppo.

ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Proposta di modifica dello Statuto Sociale

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea straordinaria la modifica (i) del vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A. e (ii) dell'articolo 12 dello Statuto sociale medesimo, con l'introduzione del nuovo articolo 12-bis così da mantenere distinti il richiamo obbligatorio alla disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto ex articolo 106 del Testo Unico della Finanza, come indicata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dal richiamo volontario effettuato con riferimento agli artt. 108 e 111 del Testo Unico della Finanza, al fine di evitare ogni possibile incertezza in merito al ruolo del Panel.

Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci la proposta di adozione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.

La proposta è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse, tra le altre, (i) le finalità contemplate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), ivi compresa la finalità di "adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente", (ii) la finalità di stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato; (iii) la finalità di ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. "magazzino titoli") da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche nella forma di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali; nonché (iv) ogni altra finalità contemplata dalle prassi di mercato di volta in volta ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR, tutto quanto precede nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberate dai competenti organi sociali.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

L'autorizzazione è stata richiesta per l'acquisto di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero

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