ZyVersa Therapeutics, Inc. ha completato l'acquisizione di Larkspur Health Acquisition Corp. (NasdaqGM:LSPR) da Larkspur Health LLC, A.G.P. / Alliance Global Partners Corp. e altri in una transazione di fusione inversa.
12 dicembre 2022
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Il 3 febbraio 2022, ZyVersa Therapeutics, Inc. ha stipulato un contratto confidenziale non vincolante per l'acquisizione di Larkspur Health Acquisition Corp. da Larkspur Health LLC, A.G.P. / Alliance Global Partners Corp. e altri in una transazione di fusione inversa per circa 190 milioni di dollari. ZyVersa Therapeutics, Inc. ha concluso un accordo definitivo di combinazione aziendale per acquisire Larkspur Health Acquisition Corp. (NasdaqGM:LSPR) da Larkspur Health LLC, A.G.P. / Alliance Global Partners Corp. e altri in una transazione di fusione inversa il 20 luglio 2022. La società combinata avrà una valutazione aziendale proforma stimata di circa 108,92 milioni di dollari. Si prevede che i proventi in contanti delle transazioni contemplate dall'Accordo di aggregazione aziendale (le "Transazioni") siano costituiti da un massimo di circa 77,67 milioni di dollari di contanti detenuti nel conto fiduciario di Larkspur (prima di eventuali rimborsi da parte degli azionisti pubblici di Larkspur e del pagamento di determinate spese) e da circa 7,00 milioni di dollari attribuibili a un investimento privato ancorato da nuovi investitori istituzionali (l'"Investimento PIPE"). Al termine, ZyVersa Therapeutics diventerà una società quotata in borsa. Dopo la chiusura delle Transazioni e supponendo che non vi siano rimborsi da parte degli azionisti pubblici di Larkspur, gli attuali azionisti di ZyVersa manterranno il 100% della loro partecipazione azionaria e possiederanno circa il 44,20% della società combinata proforma. Si prevede che la società combinata si chiamerà ZyVersa Therapeutics, Inc. e continuerà a operare sotto il team di gestione di ZyVersa, guidato da Stephen C. Glover, co-fondatore, amministratore delegato e presidente. Si prevede che le azioni ordinarie della società combinata saranno quotate al NASDAQ con il simbolo ticker "ZVSA". Si prevede che i proventi dell'investimento PIPE saranno utilizzati come capitale di esercizio e per far avanzare la valutazione clinica di VAR 200 e far progredire IC 100 nella clinica.
La transazione è soggetta, tra le altre condizioni di chiusura abituali, all'approvazione da parte degli azionisti di Larkspur e degli azionisti di ZyVersa, al completamento di tutti i depositi richiesti ai sensi dell'HSR Act e di qualsiasi periodo di attesa applicabile, alla dichiarazione di registrazione dichiarata efficace ai sensi del Securities Act, o al fatto che la SPAC abbia almeno 5.000 dollari,001 di patrimonio netto tangibile a seguito dell'esercizio dei Diritti di Riscatto in conformità con i Documenti Organizzativi della SPAC e dopo aver dato effetto al Collocamento Privato o le Azioni di Classe A della SPAC non costituiranno azioni openny, il Collocamento Privato e le altre transazioni contemplate nel Contratto di Acquisto Titoli saranno state consumate, la Società avrà (i) consegnato alla SPAC tutte le notifiche alle terze parti e ottenuto i consensi, le approvazioni e le rinunce delle terze parti. La transazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di ZyVersa e Larkspur. A partire dal 14 novembre 2022, la dichiarazione di delega/registrazione di Larkspur sul Modulo S-4 depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission è stata dichiarata efficace. L'assemblea speciale degli azionisti di Larkspur è prevista per l'8 dicembre 2022. La transazione è stata approvata dagli azionisti di Larkspur l'8 dicembre 2022. La chiusura della transazione è prevista per il quarto trimestre del 2022.
The Benchmark Company LLC e Noble Capital Markets, Inc. sono consulenti finanziari di ZyVersa, mentre Michael Lerner Steven Skolnick di Lowenstein Sandler LLP è consulente legale e fornitore di due diligence di ZyVersa. A.G.P./Alliance Global Partners, di cui Manatt, Phelps & Phillips, LLP è consulente legale, è consulente finanziario esclusivo di Larkspur. Stuart C. Rogers e Matthew W. Mamak di Alston & Bird LLP sono consulenti legali di Larkspur. Morrow Sodali ha agito come agente informativo di Larkspur Health. Continental Stock Transfer & Trust Company ha agito come agente di trasferimento per Larkspur Health. Cassel Salpeter ha ricevuto un compenso di 140.000 dollari per aver reso il suo parere, nessuna parte del quale era condizionata al completamento della Business Combination. Noble Capital Markets, Inc. fornitore di due diligence a ZyVersa. McDermott Will & Emery LLP ha agito come consulente legale e fornitore di due diligence per Larkspur Health.
ZyVersa Therapeutics, Inc. ha completato l'acquisizione di Larkspur Health Acquisition Corp. (NasdaqGM:LSPR) da Larkspur Health LLC, A.G.P. / Alliance Global Partners Corp. e altri in una transazione di fusione inversa il 12 dicembre 2022.
ZyVersa Therapeutics, Inc. è un'azienda biofarmaceutica specializzata in fase clinica. L'azienda si concentra sullo sfruttamento di tecnologie avanzate per sviluppare farmaci per i pazienti con malattie renali o infiammatorie croniche. Il suo candidato principale per i farmaci renali, il mediatore dell'efflusso del colesterolo VAR 200 (2-idrossipropil-beta-ciclodestrina o 2HBCD), è in fase di sviluppo per il trattamento di molteplici indicazioni renali. Il suo candidato farmaco antinfiammatorio principale, Inflammasome ASC Inhibitor IC 100, è un anticorpo monoclonale umanizzato in fase di sviluppo per il trattamento di molteplici malattie infiammatorie. La sua pipeline renale è inizialmente focalizzata su malattie glomerulari rare e croniche. L'indicazione principale per VAR 200 è la glomerulosclerosi focale segmentale (FSGS). Il principio attivo di VAR 200, 2HBCD, è composto da sette molecole di zucchero legate insieme in un anello tridimensionale con un nucleo idrofobico e un esterno idrofilo. VAR 200 media l'efflusso di colesterolo sia passivamente che attivamente, interagendo con i componenti idrofili della membrana glomerulare.
ZyVersa Therapeutics, Inc. ha completato l'acquisizione di Larkspur Health Acquisition Corp. (NasdaqGM: LSPR) da Larkspur Health LLC, A.G.P. / Alliance Global Partners Corp. e altri in una transazione di fusione inversa.
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