Le banche, i beni e servizi industriali, le aziende tecnologiche e le azioni del settore viaggi e tempo libero hanno guidato il rally iniziale, con un aumento di quasi l'1,5% per ogni settore.
I titoli dei chip sono in forte crescita da quando Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ha aggiornato le sue prospettive di profitto la scorsa settimana, grazie al boom della domanda di chip di fascia alta utilizzati nelle applicazioni AI.
Ciò ha contribuito a far raggiungere al Nikkei un nuovo picco di 34 anni e ha portato i guadagni di gennaio a quasi il 9%.
I produttori di chip, tra cui Nvidia e Advanced Micro Devices, sono stati tra i beneficiari del rally guidato dall'AI.
I futures del Nasdaq hanno esteso il loro rally con un guadagno dello 0,6%, mentre i futures dell'S&P 500 sono saliti dello 0,3%.
Tuttavia, l'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, è sceso ancora dello 0,6%, dopo aver già subito un duro colpo la scorsa settimana.
L'indice è stato messo sotto pressione dalla debolezza dei mercati cinesi, che hanno toccato i minimi di cinque anni la scorsa settimana e hanno scatenato la speculazione che i fondi statali dovessero sostenere le azioni.
"L'ampia maggioranza dei dati macroeconomici mostra che ci troviamo in un periodo di ripresa, ma che i mercati devono ancora valutarla", ha dichiarato Florian Ielpo, responsabile macro di Lombard Odier Investment Managers.
I tassi sono diminuiti dell'1,5%, il che dovrebbe alleggerire i costi, ma i tassi di crescita restano inferiori a quelli degli ultimi 20 anni, ha detto Ielpo.
"Abbiamo prezzato una crescita sottoprezzo all'alba di una ripresa", ha detto Ielpo.
LA BCE NON HA FRETTA
La Banca Centrale Europea (BCE) si riunirà giovedì e si prevede che manterrà ferma la politica monetaria.
"Un taglio a marzo ha ancora senso, ma le spinte dei funzionari della BCE sono state potenti negli ultimi giorni, rendendo più probabile un taglio a giugno", ha detto Giovanni Zanni, economista di NatWest Markets.
I futures hanno prezzato un allentamento di 40 punti base entro giugno, mentre un primo taglio a maggio ha una probabilità del 76%.
Anche le banche centrali di Canada e Norvegia si riuniscono questa settimana e non si prevedono cambiamenti nei tassi, anche se si ritiene probabile che la Turchia aumenti ancora.
A Pechino, la banca centrale ha nuovamente saltato un taglio dei tassi nelle sue operazioni di mercato lunedì e si prevede che la Banca del Giappone manterrà una politica super accomodante nella riunione di martedì.
Negli Stati Uniti, i funzionari della Fed sono in blackout questa settimana in vista della prossima riunione del 30-31 gennaio.
I discorsi da falco hanno ridimensionato la probabilità di un taglio a marzo da parte della Federal Reserve al 49%, dal 75% circa di un paio di settimane fa.
Le prospettive di un allentamento anticipato potrebbero essere influenzate dai dati sulla crescita economica degli Stati Uniti e sull'inflazione di base, previsti nel corso della settimana.
Il prodotto interno lordo è visto correre ad un ritmo annualizzato del 2% nel quarto trimestre, mentre l'indice dei prezzi dei consumi personali core è visto rallentare al 3,0% annuo a dicembre, in calo rispetto al 3,2% del mese precedente e il più basso dall'inizio del 2021, secondo un sondaggio Reuters.
I dati recenti tendono a sorprendere sul lato alto, uno dei motivi per cui i rendimenti dei Treasury a 10 anni sono saliti di quasi 20 punti base la scorsa settimana per attestarsi al 4,13%.
Questo cambiamento ha sostenuto il dollaro, che ha raggiunto un massimo di cinque settimane su un paniere di valute. Lunedì è stato scambiato piatto a 103,25, mentre l'euro si è fermato a 1,089 dollari, dopo un calo dello 0,5% nella settimana.
Tutto questo ha fatto sì che l'oro non redditizio apparisse poco attraente a 2.023 dollari l'oncia.
Nel mercato del petrolio, la diminuzione della domanda globale ha compensato la minaccia all'offerta derivante dalle tensioni in Medio Oriente. Il Brent è sceso di 60 centesimi a 77,96 dollari al barile, mentre il greggio statunitense di gennaio è sceso di 25 centesimi a 73,16 dollari al barile.
