(Alliance News) - I prezzi delle azioni a Londra hanno chiuso in forte ribasso venerdì, colpiti dalle preoccupazioni che la Federal Reserve statunitense possa tagliare i tassi di interesse più tardi di quanto sperato quest'anno.
Questo sentimento è stato esacerbato dalla crescita dei posti di lavoro negli Stati Uniti, che ha superato di gran lunga le aspettative a marzo.
L'indice FTSE 100 ha chiuso in ribasso di 64,73 punti, lo 0,8%, a 7.911,16 punti. Il FTSE 250 ha chiuso in ribasso di 147,25 punti, 0,7%, a 19.725,94, e l'AIM All-Share ha chiuso in ribasso di 2,53 punti, o 0,3%, a 740,05.
Il Cboe UK 100 ha chiuso in calo dello 0,9% a 790,22, il Cboe UK 250 ha chiuso in calo dello 0,9% a 17.145,88 e il Cboe Small Companies ha chiuso in calo dello 0,5% a 14.676,15.
Le assunzioni negli Stati Uniti hanno distrutto le aspettative a marzo, aumentando il ritmo rispetto a febbraio, secondo i dati.
Secondo il Bureau of Labor Statistics, l'occupazione non agricola è aumentata di 303.000 unità a marzo, superando il consenso di 200.000 unità citato da FXStreet.
Il dato di febbraio è stato rivisto al ribasso di 5.000 unità, da 275.000 a 270.000, mentre il totale di gennaio è stato rettificato al rialzo di 27.000 unità, da 229.000 a 256.000. Ciò significa che l'occupazione di gennaio e febbraio, insieme, è stata superiore di 22.000 unità rispetto a quanto riportato in precedenza.
A marzo, i guadagni di posti di lavoro si sono verificati nei settori dell'assistenza sanitaria, del governo e dell'edilizia, ha dichiarato il BLS.
A marzo, la retribuzione oraria media per tutti i dipendenti delle aziende private non agricole è aumentata dello 0,3%, raggiungendo i 34,69 dollari. Negli ultimi 12 mesi, la retribuzione oraria media è aumentata del 4,1%, in linea con le aspettative.
Il tasso di disoccupazione a marzo, pari al 3,8%, è sceso dal 3,9% di febbraio.
"Con la probabilità che l'inflazione della prossima settimana rimanga calda, la prospettiva di un taglio dei tassi a giugno da parte della Fed sembra scarsa. Tuttavia, con i sondaggi aziendali che indicano universalmente una debolezza nei prossimi tre-sei mesi, ci aspettiamo di vedere ulteriori prove di raffreddamento entro l'estate", ha dichiarato James Knightley, analista di ING.
La fiducia in tre tagli dei tassi da parte della Federal Reserve quest'anno, a partire da giugno, è messa alla prova da una serie di dati recenti che indicano che l'economia statunitense rimane in cattiva salute, mentre i funzionari della banca hanno fatto poco per placare le preoccupazioni.
Il capo della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, ha detto giovedì che è possibile che non ci siano riduzioni quest'anno, definendo i dati sull'inflazione di gennaio e febbraio "un po' preoccupanti" e aggiungendo di voler vedere dati più positivi.
Il suo omologo di Filadelfia, Patrick Harker, ha avvertito che i prezzi stanno ancora aumentando troppo bruscamente e che "non siamo dove dobbiamo essere", mentre il capo di Richmond, Thomas Barkin, ha definito "intelligente" prendere tempo per avere un'idea più chiara del percorso dell'inflazione.
Mercoledì, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha detto a una conferenza in California che i rischi attuali per l'economia statunitense sono "a due facce", con conseguenze negative per l'economia se i responsabili politici si muovono a tagliare i tassi troppo velocemente o troppo lentamente.
Le azioni a New York erano in rialzo alla chiusura di Londra, con il DJIA in rialzo dello 0,6%, l'indice S&P 500 in rialzo dello 0,9% e il Nasdaq Composite in rialzo dell'1,0%.
La sterlina era quotata a USD1,2621 alla chiusura delle azioni di Londra venerdì, in calo rispetto a USD1,2667 di giovedì. L'euro è sceso a USD1,0831 da USD1,0865. Contro lo yen, il dollaro è sceso a JPY151,54 da JPY151,67.
Il settore edile del Regno Unito è tornato a crescere a marzo, ponendo fine ad un periodo di sei mesi di declino, secondo i dati.
Il PMI edilizio S&P Global UK è salito a 50,2 a marzo da 49,7 a febbraio, superando il consenso del mercato FXStreet di 50,0 punti.
Qualsiasi lettura superiore a 50,0 indica un'espansione generale della produzione edile. Sebbene segnali solo un aumento frazionale dell'attività commerciale, l'indice ha raggiunto il livello più alto da agosto 2023.
La crescita annuale dei prezzi delle case nel Regno Unito è rallentata il mese scorso ed è tornata a diminuire su base mensile, secondo i dati dell'istituto di credito ipotecario Halifax.
La crescita dei prezzi delle case nel Regno Unito è scesa allo 0,3% su base annua a marzo, ha dichiarato Halifax, rispetto all'aumento dell'1,6% di febbraio.
I prezzi sono scesi dell'1,0% a marzo rispetto a febbraio, dopo essere aumentati dello 0,3% a febbraio rispetto a gennaio. Si è trattato del primo calo mensile da settembre, mentre la lettura annuale è stata la più mite da novembre.
Nell'azionario europeo di venerdì, il CAC 40 di Parigi ha perso l'1,2%, mentre il DAX 40 di Francoforte è sceso dell'1,3%.
Il settore edile dell'Eurozona è rimasto saldamente in territorio di contrazione nel mese di marzo, con un'attività di nuovo in forte calo, secondo gli ultimi dati di S&P Global.
L'indice di attività totale PMI dell'edilizia della zona euro della Hamburg Commercial Bank è sceso a 42,4 punti a marzo, rispetto ai 42,9 punti di febbraio e ancora al di sotto della soglia di 50,0 che separa la crescita dalla contrazione.
S&P Global ha affermato che la diminuzione della produzione ha continuato ad essere guidata da contrazioni sostanziali nell'attività edilizia, che è stata ancora una volta la peggiore performance dei tre segmenti monitorati.
Un barile di petrolio Brent ha raggiunto USD91,31 alla chiusura delle azioni di Londra venerdì, in aumento rispetto agli USD89,13 di giovedì.
Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha minacciato conseguenze in caso di attacco iraniano al suo Paese.
"L'Iran ha agito contro di noi per anni, sia direttamente che attraverso i suoi procuratori; ecco perché Israele sta agendo contro l'Iran e i suoi procuratori, in modo difensivo e offensivo", ha detto Netanyahu all'inizio di una riunione del gabinetto di sicurezza israeliano giovedì sera, ha annunciato il suo ufficio.
"Sapremo come difenderci e agiremo secondo il semplice principio: chi ci danneggia o progetta di danneggiarci, noi lo danneggeremo", ha detto Netanyahu.
Il governo israeliano e il suo alleato statunitense temono che l'Iran si stia preparando per un attacco imminente, ha dichiarato il portale di notizie Axios citando funzionari statunitensi e israeliani.
Nel FTSE 100 di Londra, Shell è salita dello 0,6%, dopo che la major petrolifera ha avvertito che i risultati della sua divisione Integrated Gas nel primo trimestre dovrebbero essere "significativamente inferiori" rispetto al quarto, e ha detto che si aspetta svalutazioni per un valore di USD600 milioni nel suo ramo Upstream.
L'azienda londinese prevede che l'utile rettificato di Integrated Gas prima delle imposte e degli ammortamenti sarà compreso tra 1,2 e 1,6 miliardi di dollari.
"I risultati di trading e ottimizzazione dovrebbero essere forti, ma significativamente inferiori rispetto a un Q4 eccezionale", ha commentato.
Nell'Upstream, Shell ha avvertito di 600 milioni di dollari di svalutazioni di pozzi di esplorazione, in gran parte in Albania. Prevede un utile rettificato prima delle imposte e degli ammortamenti tra i 2,7 e i 3,1 miliardi di dollari.
Altrove, nel settore Chemicals & Products, "il trading e l'ottimizzazione dovrebbero essere significativamente superiori" rispetto al trimestre precedente. Per questa divisione, Shell prevede un utile rettificato prima delle imposte e degli ammortamenti compreso tra 0,8 e 1,0 miliardi di dollari.
Altrove a Londra, Steppe Cement, quotata all'AIM, è scesa del 17%. Il produttore di cemento focalizzato sul Kazakistan ha dichiarato di aver venduto 3,78 miliardi di KZT, circa 8,4 milioni di USD di cemento nel primo trimestre, con un calo del 23% rispetto all'anno precedente.
"La quota di mercato di Steppe Cement è scesa all'11,5% nel primo trimestre del 2024 rispetto al 12,7% del primo trimestre del 2023", ha aggiunto.
"I costi di trasporto sono aumentati in modo significativo e le spedizioni verso la regione meridionale del Kazakistan comportano margini bassi. Il mercato del cemento in inverno è relativamente piccolo nelle regioni settentrionali del Kazakistan rispetto alla stagione estiva, e pertanto l'azienda, che ha operato alla massima efficienza nel corso del trimestre, ha scelto di accumulare scorte di clinker in preparazione della stagione estiva, piuttosto che effettuare vendite a prezzi depressi".
La società ha anche annunciato una proposta di ritorno di capitale di 1,5 pence per azione, attraverso una riduzione di capitale. La proposta è soggetta all'approvazione degli azionisti in occasione dell'assemblea generale straordinaria del 26 aprile.
L'oro era quotato a USD2.325,89 l'oncia venerdì alla chiusura delle azioni di Londra, in rialzo rispetto a USD2.292,67 di giovedì.
Nel calendario societario britannico di lunedì, Ferrexpo rilascia una dichiarazione commerciale.
Il calendario economico della prossima settimana prevede i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo e alla produzione negli Stati Uniti, rispettivamente mercoledì e giovedì, mentre i dati sull'inflazione in Cina e l'ultima decisione sui tassi d'interesse della Banca Centrale Europea saranno pubblicati anch'essi giovedì. Venerdì uscirà il CPI tedesco e i dati sul prodotto interno lordo del Regno Unito.
Di Greg Rosenvinge, giornalista senior di Alliance News
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