L'oro è sceso, il dollaro è rimbalzato e i rendimenti del Tesoro americano di riferimento sono saliti dopo che il Dipartimento del Lavoro ha riportato una crescita dei costi dell'occupazione nel primo trimestre superiore alle aspettative, che difficilmente modificherà la posizione restrittiva della Fed.
"Il sell-off è stato innescato dall'indice dei costi dell'occupazione più alto del previsto", ha detto Jay Hatfield, gestore di portafoglio presso InfraCap a New York. "E gli investitori si stanno posizionando in vista di quella che probabilmente sarà una conferenza stampa da falco dopo la riunione della Fed".
Tutti e tre i principali indici statunitensi sono in procinto di registrare la prima perdita percentuale mensile da ottobre.
"Abbiamo raggiunto nuovi massimi nell'S&P quest'anno, ma arriva un momento in cui il mercato deve digerire questi guadagni", ha dichiarato Sam Stovall, chief investment strategist di CFRA Research a New York. "Il vecchio adagio 'vendere a maggio' potrebbe essersi avverato con un mese di anticipo".
Il Federal Reserve Open Market Committee (FOMC) si riunisce martedì per la sua riunione di politica monetaria, che dovrebbe culminare mercoledì con la decisione di lasciare il tasso target dei Fed funds nell'intervallo 5,25%-5,50%.
La dichiarazione di accompagnamento e la successiva conferenza stampa del Presidente della Fed Jerome Powell saranno analizzate alla ricerca di indizi sul percorso previsto dalla banca centrale per quanto riguarda i tagli dei tassi di interesse.
"Sappiamo che la Fed sarà falco e che ci saranno domande sull'aumento dei tassi", ha aggiunto Hatfield. "Questa sarà la risposta in denaro, a seconda di quanto si spingerà oltre".
La stagione degli utili del primo trimestre ha superato la metà, con una serie di risultati di alto profilo in programma questa settimana, tra cui Amazon.com e Apple Inc.
Gli analisti vedono ora una crescita aggregata degli utili del primo trimestre dell'S&P 500 del 6,0% rispetto all'anno precedente, rispetto alla stima del 5,1% del 1° aprile, secondo i dati LSEG.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 407,17 punti, o dell'1,06%, a 37.978,92 punti. L'S&P 500 ha perso 47,17 punti, o lo 0,92%, a 5.069 e il Nasdaq Composite è sceso di 180,07 punti, o l'1,13%, a 15.803,01.
Le azioni europee hanno chiuso in ribasso, in quanto una serie di guadagni negativi ha smorzato il sentimento degli investitori a causa dei dati economici positivi e della maggiore probabilità che la Banca Centrale Europea possa tagliare i tassi di interesse a giugno.
L'indice paneuropeo STOXX 600 ha perso lo 0,68% e l'indicatore MSCI delle azioni di tutto il mondo ha perso lo 0,79%.
I titoli dei mercati emergenti hanno perso lo 0,57%. L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha chiuso in ribasso dello 0,38%, mentre il Nikkei giapponese è salito dell'1,24%.
Il dollaro ha recuperato un po' di forza nei confronti di un paniere di valute mondiali e lo yen si è indebolito nei confronti del biglietto verde, riducendo i guadagni all'indomani del sospetto intervento valutario da parte delle autorità giapponesi lunedì.
L'indice del dollaro è salito dello 0,57%, mentre l'euro è sceso dello 0,37% a 1,0679 dollari.
Lo yen giapponese si è indebolito dello 0,86% rispetto al biglietto verde, attestandosi a 157,70 dollari per dollaro, mentre la sterlina è stata scambiata a 1,2503 dollari, con un calo dello 0,46% nella giornata.
I rendimenti del Tesoro americano sono aumentati dopo il rapporto sui costi dell'occupazione, più caldo del previsto, mentre gli investitori attendevano la decisione della Fed.
I titoli di riferimento a 10 anni sono scesi di 18/32 punti per un rendimento del 4,684%, dal 4,612% di lunedì.
L'obbligazione trentennale ha subito un calo di prezzo di 25/32 per un rendimento del 4,7881%, dal 4,737% di lunedì.
I prezzi del greggio sono scesi a causa dell'allentamento delle tensioni geopolitiche, in quanto i colloqui di pace tra Israele e Hamas sono andati avanti e i dati statunitensi hanno mostrato una buona produzione ed esportazione di greggio.
Il greggio statunitense è sceso dello 0,85% per attestarsi a 81,93 dollari al barile, mentre il Brent si è attestato a 87,86 dollari al barile, in calo dello 0,61% nella giornata.
I prezzi dell'oro sono scesi al minimo di una settimana in vista della riunione della Fed, ma sono rimasti in rotta per il terzo guadagno mensile consecutivo.
L'oro spot è sceso dell'1,8% a 2.292,69 dollari l'oncia.
