L'azienda, sostenuta dall'indebitata catena di supermercati francese Casino, ha ingaggiato Itau BBA e BTG Pactual per analizzare la fattibilità e i termini della potenziale transazione, mentre BR Partners è stata ingaggiata come consulente finanziario, secondo un deposito di titoli.
Se l'offerta avrà successo, "i fondi raccolti saranno utilizzati per ridurre il debito della società, abbassando di conseguenza la sua leva finanziaria", ha dichiarato GPA.
Nell'ambito del suo piano, GPA ha venduto una partecipazione del 34% in Cnova a Casino, oltre alla vendita in corso della sua partecipazione nel rivenditore colombiano Almacenes Exito.
GPA ha convocato un'assemblea generale per l'11 gennaio, per votare l'aumento di capitale e una proposta di nuova composizione del consiglio di amministrazione, che sarà soggetta alla conclusione dell'offerta di azioni.
In base alla proposta, che nomina Renan Bergmann come presidente, il consiglio di amministrazione dell'azienda avrebbe sei membri indipendenti, due membri nominati da Casino e l'Amministratore Delegato di GPA Marcelo Pimentel come membro in rappresentanza della direzione.
"La composizione proposta è coerente con la potenziale diluizione dell'attuale azionista di controllo", ha dichiarato GPA.
In una dichiarazione separata, domenica scorsa, l'azienda ha dichiarato che il Grupo Calleja ha lanciato in Colombia il primo avviso di un'offerta pubblica di acquisto per acquisire il 100% delle azioni di Exito, subordinatamente ad un'acquisizione minima del 51%.
L'offerta sarà aperta dal 18 dicembre al 19 gennaio, con la chiusura prevista per la fine di gennaio.
(1 dollaro = 4,9262 reais) (Relazioni di Paula Arend Laier e Peter Frontini; Redazione di Mark Porter)
