Lo yuan è scivolato ai minimi di tre settimane, mentre le azioni asiatiche e il dollaro australiano e neozelandese, visti come proxy della crescita cinese, si sono indeboliti. I dati hanno accentuato la pressione affinché la Cina fornisca nuovi stimoli per sostenere la domanda.
Moody's ha anche messo sei giganti bancari, tra cui Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street e Truist Financial, sotto esame per un potenziale declassamento, in un'azione che ha attenuato le prospettive ancora forti per la crescita degli Stati Uniti.
A lungo termine è improbabile che si verifichi un problema, ma l'aumento dei tassi di interesse e l'esposizione delle banche regionali all'immobiliare commerciale hanno gettato una nuvola sul mercato, ha detto Anthony Saglimbene, capo stratega di mercato presso Ameriprise Financial a Troy, Michigan.
"Gli investitori stanno utilizzando alcune di queste notizie per tagliare le posizioni che hanno fatto molto bene", ha detto. "I mercati stanno attraversando un periodo in cui gli investitori si chiedono se i prezzi delle azioni abbiano superato alcuni dei fondamentali".
In un altro potenziale guaio bancario, le morosità delle carte di credito sono salite a un massimo di 11 anni nel secondo trimestre, misurato su una media di quattro trimestri, dato che gli americani hanno preso in prestito più che mai, ha dichiarato la Federal Reserve Bank di New York nel suo rapporto trimestrale sul debito e sul credito delle famiglie.
Quando i rimborsi dei prestiti agli studenti riprenderanno il 1° ottobre, la spesa discrezionale verrà ridotta, forse in modo considerevole, ha dichiarato Troy Ludtka, economista senior degli Stati Uniti presso SMBC Nikko Securities Americas a New York.
"Gli americani faranno fatica a rimborsare i prestiti auto, le carte di credito e sempre più spesso i mutui", ha detto.
L'indicatore di MSCI, incentrato sugli Stati Uniti, che misura le azioni di tutto il mondo, ha perso lo 0,65%. L'indice paneuropeo STOXX 600 ha chiuso in ribasso dello 0,23%, con perdite limitate dalle azioni del produttore di farmaci Novo Nordisk che sono salite del 17,3% a un livello record dopo che uno studio ha dimostrato che il suo trattamento per l'obesità ha un beneficio cardiovascolare.
L'Italia ha mandato in tilt il settore bancario europeo con l'imposizione di una tassa una tantum del 40% sui profitti delle banche italiane derivanti da tassi più elevati, dopo aver rimproverato gli istituti di credito per non aver ricompensato i depositanti.
L'indice bancario della zona euro è sceso del 3,54%, registrando il maggior calo in un solo giorno dalle turbolenze finanziarie di marzo.
Il Dow Jones Industrial Average è sceso di 200,33 punti, o 0,56%, a 35.272,8, lo S&P 500 ha perso 25,23 punti, o 0,56%, a 4.493,21 e il Nasdaq Composite è sceso di 127,99 punti, o 0,91%, a 13.866,41.
L'S&P 500 viene scambiato a circa 18,5 volte gli utili del prossimo anno e "se evitiamo una recessione e gli analisti hanno ragione, allora il mercato azionario è valutato in modo più equo", ha detto Saglimbene.
Ma la crescita degli utili è di nuovo negativa per il secondo trimestre e si prevede che sarà piatta per il terzo trimestre, rendendo le valutazioni per l'anno in corso un po' tirate, ha detto.
L'indice del dollaro, una misura della valuta statunitense rispetto a sei valute simili, è salito dello 0,44% dopo che i dati deludenti sul commercio cinese hanno indotto gli investitori a spostarsi verso asset più sicuri.
La notizia che Country Garden, il più grande sviluppatore immobiliare privato cinese, non ha pagato due cedole obbligazionarie in dollari in scadenza il 6 agosto, si è aggiunta ai segnali di forte stress nel settore immobiliare.
L'euro è sceso dello 0,41% a 1,0957 dollari.
I rendimenti obbligazionari statunitensi ed europei sono scesi, invertendo alcuni degli aumenti registrati nell'ultima settimana.
Il rendimento del Tesoro a due anni, che tipicamente riflette le aspettative sui tassi di interesse, è sceso di 0,4 punti base al 4,754%, mentre il rendimento delle obbligazioni a 10 anni è sceso di 5,8 punti base al 4,020%.
I prezzi del petrolio sono saliti grazie alle proiezioni della U.S. Energy Information Administration sulla crescita del PIL dell'1,9% nel 2023, rispetto alla precedente previsione dell'1,5%. Ma i dati ribassisti sulle importazioni e le esportazioni di greggio della Cina hanno compensato l'ottimismo sulla relazione.
I futures sul greggio statunitense sono saliti di 98 centesimi per attestarsi a 82,92 dollari al barile, mentre il Brent è salito di 83 centesimi a 86,17 dollari.
I prezzi dell'oro sono scesi ai minimi di quasi un mese, poiché gli investitori si sono rifugiati nel dollaro dopo i deboli dati sul commercio cinese, mentre la cautela ha prevalso in vista dei dati sull'inflazione degli Stati Uniti nel corso della settimana.
I futures sull'oro degli Stati Uniti sono scesi dello 0,5% a 1.959,90 dollari l'oncia.
Gli investitori globali attendono i dati sull'inflazione di giovedì, che saranno un input fondamentale per la prossima decisione della Fed sui tassi di interesse a settembre.
