L'indice dei prezzi al consumo è salito dello 0,4% dopo aver guadagnato lo 0,1% a marzo, ha dichiarato il Dipartimento del Lavoro, mentre nei 12 mesi fino ad aprile, il CPI è aumentato del 4,9% dopo essere salito del 5,0% su base annua a marzo.
I futures hanno mostrato la probabilità che la Fed aumenti nuovamente i tassi a giugno, scendendo all'1,5% dal 21,9% appena prima della pubblicazione dei dati, secondo lo strumento FedWatch del CME Group. Anche la probabilità che la Fed tagli i tassi nel corso dell'anno è aumentata.
Ma l'economia è ancora forte e la riduzione dell'inflazione all'obiettivo del 2% della Fed richiederà tempo, ha dichiarato Johan Grahn, responsabile stratega di mercato dell'ETF presso Allianz Investment Management a Minneapolis.
"Sulla base di un'altra forte relazione sui posti di lavoro a marzo, con un tasso di disoccupazione al 3,4%, 9,5 milioni di posti di lavoro aperti e una crescita salariale che continua ad essere sostenuta, è probabile che la Fed rimanga concentrata sul suo programma di distruzione dell'inflazione per i prossimi mesi", ha detto Grahn.
"La Fed non mira a ottenere la politica dei tassi in tempo, ma a ottenerla nel tempo".
I beni rifugio, una componente importante dell'IPC, sono risultati un po' più deboli, dando sollievo ai mercati, dato che alcuni si aspettavano un numero più forte, ha detto Priya Misra, responsabile della Strategia Tassi Globale presso TD Securities a New York.
"C'è una grande avvertenza: il dato si è indebolito a causa degli hotel e non degli affitti", ha detto. "Il mercato potrebbe rallegrarsi del fatto che l'inflazione sia in discesa. È così, ma pensiamo solo che sarà un po' appiccicosa durante la discesa".
Il rendimento del Tesoro a due anni, che tipicamente si muove al passo con le aspettative sui tassi, è scivolato dal 4,05% prima delle notizie sul CPI ed è sceso al 3,904%. I titoli di riferimento a 10 anni sono scivolati di 8,3 punti base al 3,439%.
Il dollaro si è ritirato sulle aspettative che la Fed sospenda i rialzi dei tassi d'interesse per frenare l'inflazione elevata, mentre i futures sul greggio hanno ceduto i guadagni iniziali dopo la pubblicazione dei dati, per il timore che l'aumento delle scorte statunitensi mostri un indebolimento della domanda.
L'indice del dollaro è sceso dello 0,14% e i mercati azionari sono saliti inizialmente, in quanto i dati CPI hanno suggerito che i rialzi dei tassi più aggressivi della Fed in quattro decenni stavano dando risultati.
L'indicatore di MSCI, incentrato sugli Stati Uniti, delle azioni di tutto il mondo è salito dello 0,09%, mentre l'indice paneuropeo STOXX 600 ha chiuso in ribasso dello 0,38%.
Le azioni a Wall Street sono state miste dopo un rally iniziale. Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,39%, lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,23% e il Nasdaq Composite ha aggiunto lo 0,86%.
I venti contrari incombono ancora sull'economia più grande del mondo, mentre mercoledì sono iniziati i colloqui dettagliati sull'innalzamento del tetto del debito del governo degli Stati Uniti, pari a 31.400 miliardi di dollari. Il Dipartimento del Tesoro ha avvertito che un default destabilizzante potrebbe arrivare già il 1° giugno.
GIRO DI VITE IN CINA
I mercati delle valute estere sono rimasti fermi, mentre i mercati soppesavano la retorica dei politici rispetto alla convinzione dei trader che i tassi di interesse statunitensi dovessero scendere.
Il tasso di interesse chiave della Banca Centrale Europea si sta avvicinando al suo picco, ma sono ancora necessari ulteriori aggiustamenti, ha dichiarato mercoledì il membro del Consiglio direttivo della BCE Mario Centeno, aggiungendo di aspettarsi che i tassi comincino ad allentarsi in qualche momento del prossimo anno.
L'euro è salito dello 0,14% a 1,0975 dollari.
I deboli dati sulle importazioni della Cina per il mese di aprile hanno frenato le azioni cinesi e di Hong Kong per la seconda sessione consecutiva, in quanto gli investitori temono che il rimbalzo del mercato dalla riapertura dell'economia stia svanendo in una ripresa irregolare.
L'Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0,5%. Lo Shanghai Composite è sceso dell'1,3% e lo yuan è sceso a un minimo di due settimane.
Un apparente giro di vite sulle società di due diligence sta turbando il settore e innervosendo gli investitori. Reuters ha riferito che CICC Capital, un'unità della principale banca d'investimento cinese China International Capital Corp, ha smesso di utilizzare la società di consulenza Capvision.
I futures sul greggio statunitense sono scesi dell'1,6% per attestarsi a 72,56 dollari al barile, mentre il Brent si è attestato a 76,41 dollari al barile.
I prezzi dell'oro sono scivolati in quanto i dati dell'IPC sono stati considerati contrastanti e hanno innescato prese di profitto da parte di alcuni investitori.
I futures sull'oro degli Stati Uniti sono scesi dello 0,3% a 2.037,10 dollari l'oncia.
