I rendimenti di riferimento del Tesoro USA a 10 anni hanno guadagnato modestamente dopo che l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) è aumentato più del previsto a giugno. Tuttavia, gli investitori si sono concentrati sui dati di giovedì, che hanno alimentato le scommesse sui tagli dei tassi di interesse della Federal Reserve a settembre.
L'indice bancario S&P 500 ha sottoperformato il mercato più ampio, con un calo di oltre il 2%, in quanto la prima serie di utili del secondo trimestre e le indicazioni finanziarie di alcune delle maggiori banche statunitensi non hanno impressionato.
"La stagione degli utili non ha avuto un grande inizio, ma siamo ancora all'inizio. Vediamo alcune aziende parlare della loro capacità di controllare le spese. Siamo alla ricerca di maggiore chiarezza man mano che la stagione prosegue", ha dichiarato Celia Hoopes, gestore di portafoglio presso il Brandywine Group di Philadelphia.
Ma gli investitori sono apparsi meno preoccupati per i numeri del PPI di venerdì, più caldi del previsto, dopo che l'indice dei prezzi al consumo (CPI) di giovedì, più fresco del previsto, aveva aumentato la fiducia che l'inflazione fosse sotto controllo.
"Il mercato si sta scrollando di dosso la stampa PPI più alta e continua a cercare il taglio dei tassi della Fed a settembre, come risultato della stampa CPI più bassa di giovedì", ha detto Hoopes.
A Wall Street, alle 11:10 il Dow Jones Industrial Average è salito di 300,60 punti, o 0,76%, a 40.054,35, l'S&P 500 ha guadagnato 51,23 punti, o 0,92%, a 5.635,77 e il Nasdaq Composite ha guadagnato 212,90 punti, o 1,16%, a 18.496,31.
L'indicatore MSCI delle azioni di tutto il mondo è salito di 6,40 punti, pari allo 0,78%, a 830,67, toccando un massimo intraday record. L'indice azionario europeo Stoxx è salito dello 0,95%, raggiungendo il livello più alto dal 7 giugno e puntando alla seconda settimana consecutiva di guadagni e al più grande guadagno settimanale dall'inizio di maggio.
Nelle valute, lo yen è balzato contro il dollaro a un massimo di quasi quattro settimane, mettendo i trader in allerta per i segnali di un nuovo intervento da parte del Giappone, che probabilmente è intervenuto giovedì per sostenere una valuta ancora vicina ai minimi degli ultimi 38 anni.
Sebbene Tokyo non abbia confermato alcuna mossa giovedì per sostenere lo yen in crisi, il rapporto giornaliero sulle operazioni della Banca del Giappone di venerdì ha suggerito che sono stati spesi tra i 3,37 e i 3,57 trilioni di yen (21,18-22 miliardi di dollari) per rafforzare la valuta.
L'indice del dollaro, che misura il biglietto verde rispetto ad un paniere di valute tra cui lo yen e l'euro, è sceso dello 0,28% a 104,05, mentre l'euro è salito dello 0,39% a 1,0907 dollari.
Contro lo yen giapponese, il dollaro si è indebolito dello 0,65% a 157,76.
Nel frattempo, la sterlina si è rafforzata dello 0,59% a 1,2987 dollari, toccando il livello più alto in quasi un anno e dopo che i commenti dei responsabili politici della Banca d'Inghilterra all'inizio della settimana e i dati sul PIL migliori del previsto hanno danneggiato le scommesse su un taglio dei tassi ad agosto.
Nei Treasury, i rendimenti sono avanzati dopo i dati sull'inflazione. Il rendimento dei titoli decennali di riferimento degli Stati Uniti è salito di 1,1 punti base al 4,204%, dal 4,193% di giovedì, mentre il rendimento dei titoli trentennali è salito di 1,6 punti base al 4,4199%.
Ma il rendimento dei titoli a due anni, che tipicamente si muove di pari passo con le aspettative sui tassi di interesse, è sceso di 2,4 punti base al 4,483%, dal 4,507% di giovedì.
I prezzi globali del petrolio sono aumentati, riflettendo ancora l'ottimismo sui tagli dei tassi statunitensi. Il greggio statunitense ha guadagnato lo 0,61% a 83,12 dollari al barile e il Brent è salito a 85,72 dollari al barile, con un aumento dello 0,37%.
I prezzi dell'oro si sono ritirati in quanto gli investitori hanno preso profitto dopo un forte rally nella sessione precedente, anche se il metallo era ancora in pista per il terzo rialzo settimanale consecutivo, grazie all'aumento delle scommesse sui tagli dei tassi d'interesse degli Stati Uniti.
L'oro spot ha perso lo 0,13% a 2.411,74 dollari l'oncia, mentre i futures sull'oro degli Stati Uniti sono scesi dello 0,64% a 2.399,50 dollari l'oncia. (Relazioni di Naomi Rovnick e Dhara Ranasinghe a Londra; Redazione di Susan Fenton e Rod Nickel)
