I rendimenti del Tesoro americano sono aumentati leggermente, mentre il dollaro è sceso leggermente rispetto ad un paniere di valute, tra cui l'euro, anche se ha guadagnato leggermente terreno rispetto allo yen.
La misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve degli Stati Uniti - l'indice dei prezzi core delle spese per consumi personali (PCE) - è prevista per giovedì e un sondaggio Reuters prevede un aumento dello 0,4%, rispetto allo 0,2% di dicembre.
"L'indice di inflazione dei prezzi PCE (si prevede) mostrerà un po' più di inflazione, in linea con i numeri che abbiamo visto con il CPI e il PPI, quindi i mercati si stanno preparando per questo", ha detto Peter Cardillo, capo economista di mercato presso Spartan Capital Securities, riferendosi alle letture dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice dei prezzi alla produzione.
I dati costituiranno il prossimo banco di prova per gli investitori, che nelle ultime settimane hanno dovuto riconsiderare le loro scommesse sui tagli dei tassi delle banche centrali, sorpresi dalla forte crescita occupazionale e dall'inflazione negli Stati Uniti.
Gli investitori hanno tenuto d'occhio anche il rischio di chiusura delle agenzie governative statunitensi se il Congresso non riuscirà a trovare un accordo sulla proroga dei prestiti entro venerdì.
Lunedì alle 10:53, il Dow Jones Industrial Average è salito di 22,14 punti, o 0,06%, a 39.153,67, lo S&P 500 ha perso 2,41 punti, o 0,05%, a 5.086,39 e il Nasdaq Composite ha guadagnato 29,02 punti, o 0,18%, a 16.025,58.
L'indicatore MSCI dei titoli azionari di tutto il mondo è sceso di 0,39 punti, o dello 0,05%, a 760,79. La scorsa settimana era salito ai massimi storici, grazie al rally delle azioni statunitensi, aiutato da un aggiornamento finanziario rialzista del pioniere dell'AI Nvidia.
ASTA DEL DEBITO
I titoli legati alle materie prime hanno messo sotto pressione gli indici europei, con l'indice STOXX 600 in calo dello 0,34%, mentre l'ampio indice europeo FTSEurofirst 300 è sceso dello 0,31%. Lo STOXX 600 ha toccato i massimi storici la scorsa settimana, in quanto i commenti dei responsabili politici della BCE avevano suscitato ottimismo sui tagli dei tassi di venerdì.
I titoli dei mercati emergenti sono scesi di 4,48 punti, pari allo 0,44%, a 1.023,83.
Il Nikkei, l'indice delle blue-chip giapponesi, ha toccato i massimi storici per la seconda sessione di trading consecutiva, sostenuto dalle performance positive del settore farmaceutico, anche se le prese di profitto hanno limitato lo slancio. Il Nikkei ha chiuso in rialzo di 135,03 punti, pari allo 0,35%, a 39.233,71.
Ma l'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha chiuso in ribasso dello 0,43%, a 526,50.
I rendimenti dei Treasury statunitensi sono leggermente aumentati lunedì, in previsione dell'asta programmata di 149 miliardi di dollari di debito pubblico, in quanto gli investitori hanno richiesto rendimenti più alti per poter assumere un'offerta così ampia.
Il rendimento delle obbligazioni decennali di riferimento degli Stati Uniti è salito di 1,6 punti base al 4,276%, dal 4,26% di venerdì. Il rendimento delle obbligazioni a 30 anni è salito di 1,1 punti base al 4,3913% dal 4,38% di venerdì. Il rendimento dei titoli a 2 anni, che in genere si muove in base alle aspettative sui tassi di interesse, è salito di 2,4 punti base al 4,7139%, dal 4,69% di venerdì.
Nelle valute, l'indice del dollaro è sceso in vista degli ordini di beni durevoli degli Stati Uniti e della lettura dell'inflazione.
L'indice del dollaro è sceso dello 0,18% a 103,78, mentre l'euro è salito dello 0,31% a 1,0851.
Contro lo yen giapponese, il dollaro si è rafforzato dello 0,12% a 150,68 in vista dei dati sull'inflazione giapponese previsti per martedì, che dovrebbero rallentare all'1,8%. Ciò potrebbe rafforzare le argomentazioni contro l'inasprimento della politica da parte della Banca del Giappone, la colomba più debole tra le banche centrali dei mercati sviluppati.
Nelle materie prime, i prezzi del petrolio sono saliti dopo essere scivolati in precedenza, in seguito alle speculazioni che un'inflazione più forte del previsto potrebbe ritardare i tagli agli alti tassi di interesse e limitare la domanda globale di carburante.
Il greggio statunitense ha guadagnato lo 0,75% a 77,06 dollari al barile e il Brent è salito a 82,07 dollari al barile.
L'oro spot ha perso lo 0,35% a 2.028,79 dollari l'oncia. I futures sull'oro degli Stati Uniti sono scesi dello 0,68% a 2.024,80 dollari l'oncia.
