L'inflazione australiana ha accelerato fino a raggiungere un massimo di sei mesi a maggio, il che ha spinto i trader a prezzare il rischio di un rialzo dei tassi e ha fatto salire il dollaro australiano dello 0,5% a 0,6678 dollari.
"I mercati dei tassi di interesse a breve termine stanno almeno iniziando a prezzare poco più del 50% di possibilità di un rialzo entro settembre, il che sembra ragionevole", ha detto Rob Carnell, economista di ING.
Una sorpresa simile nell'inflazione canadese ha fatto schizzare brevemente il dollaro canadese ai massimi di tre settimane, in quanto gli investitori hanno ridimensionato le aspettative di ulteriori tagli.
Altrove, l'euro era stabile a 1,0710 dollari in Asia e lo yen, a 159,78 per dollaro, ha messo in allerta i mercati per un intervento, poiché questo livello è a un soffio dal punto in cui si ritiene che le autorità giapponesi siano intervenute per acquistare yen in aprile.
Il dollaro neozelandese ha oscillato a 0,6116 dollari e la sterlina si è mantenuta a 1,2688 dollari, con l'assenza di movimento che riflette il commercio limitato in vista della pubblicazione dei dati statunitensi.
Citi ha dichiarato questa settimana che i suoi etraders hanno riscontrato volumi FX interbancari inferiori di circa il 40% rispetto alle medie di trenta giorni.
I mercati puntano sul fatto che i dati statunitensi di venerdì mostreranno che la crescita annuale dell'indice di consumo personale core, favorito dalla Federal Reserve, è rallentata al 2,6% a maggio, il valore più basso in più di tre anni, aprendo la strada a tagli dei tassi.
I responsabili politici, tuttavia, continuano a segnalare di non avere fretta, con i governatori della Fed Lisa Cook e in particolare Michelle Bowman che sottolineano che le decisioni dipenderanno dai dati.
"L'inflazione negli Stati Uniti rimane elevata e vedo ancora una serie di rischi di inflazione al rialzo che influenzano le mie prospettive", ha detto Bowman.
Anche lo yuan è stato schiacciato dalla forza ostinata del dollaro, con la Cina che sembra aver segnalato una certa tolleranza per una valuta più economica, indebolendo gradualmente il punto medio del range di trading giornaliero dello yuan rispetto al dollaro.
Lo yuan, che ha abbracciato il lato basso della sua fascia per mesi, è crollato a un minimo di sette mesi mercoledì, a 7,2664 per dollaro.
"Le nostre aspettative per l'apprezzamento dello yuan sono rimandate al 2025, quando ci aspettiamo che il ciclo di allentamento della Fed si consolidi e che ci sia una maggiore fiducia nella reflazione cinese", hanno detto gli analisti di Bank of America Securities, prevedendo lo yuan a 7,45 alla fine dell'anno.
"Dovrebbe anche esserci maggiore chiarezza sull'esito delle elezioni statunitensi e sulle sue implicazioni per le relazioni tra Stati Uniti e Cina", hanno aggiunto.
