I prezzi del petrolio erano in tensione a causa delle preoccupazioni per i crescenti rischi geopolitici in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro i missili antinave Houthi diretti verso il Mar Rosso giovedì, e il Pakistan ha condotto attacchi all'interno dell'Iran, due giorni dopo gli attacchi iraniani all'interno del territorio pakistano.
L'indice più ampio dell'MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, ha registrato una ripresa dello 0,9% venerdì, ma è ancora in calo del 2,9% per la settimana, la più grande perdita settimanale da metà agosto.
Le azioni di Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), quotate a Taipei, hanno registrato un'impennata del 5,0% dopo che il gigante della produzione di chip ha previsto una crescita dei ricavi nel 2024 superiore al 20%. Le sue azioni statunitensi sono salite di quasi il 10% durante la notte, alimentando un rally tecnologico a Wall Street.
L'indice MSCI Asia ex-Japan IT ha guadagnato quasi il 3%. Il Global X Japan semiconductor ETF è salito di oltre il 4%.
Il Nikkei del Giappone è salito dell'1,6%, appena al di sotto del massimo di 34 anni raggiunto mercoledì. I dati hanno mostrato che l'inflazione al consumo core del Giappone è rallentata per il secondo mese consecutivo a dicembre, aumentando le speculazioni sul fatto che la BOJ non ha fretta di inasprire la sua politica monetaria ultra-allentata.
Lo yen si è mantenuto a 148,26 per dollaro, dopo aver perso il 2,2% nella settimana, raggiungendo il livello più basso dall'inizio di dicembre.
Le blue-chips cinesi sono scivolate dello 0,2% dopo aver rimbalzato dai minimi di cinque anni toccati il giorno precedente, in seguito ai segnali di sostegno da parte dello Stato. L'indice Hang Seng di Hong Kong è salito dello 0,4%.
"Le azioni non sono state spaventate dal contesto di tassi più elevati, sostenute da un contesto economico più solido e dalla tecnologia", ha detto Tapas Strickland, responsabile dell'economia di mercato della National Australia Bank.
"Il mercato del lavoro statunitense mantiene il suo 'status di titanio'... Data la resilienza dei dati, è difficile vedere la Fed statunitense affrettarsi verso i tagli, a meno che l'inflazione non continui ad essere più bassa del previsto".
I dati della notte hanno mostrato che le richieste settimanali di disoccupazione degli Stati Uniti sono scese inaspettatamente, attenuando le speranze di un taglio dei tassi di interesse a marzo da parte della Federal Reserve. I rendimenti del Tesoro sono saliti e il dollaro è rimasto fermo.
I rendimenti del Tesoro sono aumentati in Asia. Il rendimento a 10 anni è salito di 2 punti base al 4,167%, dopo un aumento di 4 punti base nella notte, mentre il rendimento a due anni è salito di 1 punto base al 4,3672%, dopo aver chiuso la giornata precedente con poche variazioni.
I futures propendono ancora per un primo taglio dei tassi a marzo da parte della Fed, ma con meno convinzione, con una probabilità del 55%, in calo rispetto al 70% della scorsa settimana. Nel frattempo, l'allentamento totale di quest'anno si è attestato a 140 punti base.
Il Presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, ha dichiarato che sarebbe aperto a ridurre i tassi d'interesse statunitensi prima di quanto previsto, se l'inflazione dovesse diminuire più rapidamente del previsto.
Anche la Banca Centrale Europea (BCE) ha avvertito nei verbali della sua ultima riunione che è troppo presto per discutere di un allentamento della politica.
Nel mercato dei cambi, i movimenti sono stati blandi e l'indice del dollaro è rimasto invariato a 103,36 rispetto ai principali concorrenti.
I prezzi del petrolio sono stati leggermente inferiori venerdì. I futures del greggio statunitense sono rimasti fermi a 74,09 dollari al barile e quelli del Brent a 78,95 dollari, in calo dello 0,2%.
L'oro spot è salito dello 0,1% a 2.023,89 dollari l'oncia.
