Il dollaro è balzato rispetto alle principali valute, mentre il rendimento del Treasury a 10 anni è rimbalzato fino a superare il 4% in un momento.
Il rendimento del benchmark statunitense, che si muove inversamente al prezzo, la scorsa settimana è stato scambiato fino al 3,783%, ovvero al di sotto dei 150 punti base di taglio dei tassi che il mercato dei futures aveva previsto entro dicembre per il tasso di prestito overnight della Fed.
Il dollaro si è rafforzato perché il suo recente sell-off è stato esagerato, mentre il rapporto sulla disoccupazione di dicembre, questo venerdì, mostrerà un mercato del lavoro statunitense ancora solido, ha dichiarato Marc Chandler, capo stratega di mercato presso Bannockburn Global Forex a New York.
"Quando la Fed si riunirà alla fine del mese, vedrà una crescita superiore al trend e un mercato del lavoro resistente. Un mercato del lavoro stabile significa reddito, quindi domanda, ed è per questo che il dollaro si sta riprendendo", ha detto Chandler.
Secondo un sondaggio Reuters, gli economisti prevedono che il mese scorso siano stati creati 168.000 posti di lavoro, in calo rispetto ai 199.000 di novembre, e che il tasso di disoccupazione salga al 3,8% dal 3,7%.
L'indice del dollaro, una misura della valuta statunitense rispetto ai sei principali partner commerciali, è salito dello 0,779%. L'euro è sceso dello 0,87% a 1,0948 dollari e lo yen è salito dello 0,76% a 141,940.
In Europa, l'indice pan-regionale STOXX 600 ha perso lo 0,25%, mentre l'indicatore MSCI delle azioni di tutto il mondo ha perso lo 0,87%.
A Wall Street, il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,07%, lo S&P 500 ha perso lo 0,72% e il Nasdaq Composite è sceso dell'1,85%.
I tre principali indici azionari statunitensi avevano registrato guadagni mensili, trimestrali e annuali venerdì scorso, in quanto i trader avevano valutato le maggiori probabilità di tagli dei tassi da parte della Fed quest'anno. Il benchmark S&P 500 ha chiuso la scorsa settimana a meno dell'1% dal record di chiusura raggiunto il 3 gennaio 2022.
I futures mostrano che gli operatori si aspettano quasi l'80% di possibilità di un taglio di 25 punti base del tasso overnight della Fed quando i politici si riuniranno a marzo, secondo lo strumento FedWatch del CME Group. I trader vedono il tasso target della Fed al 3,829% a dicembre.
I trader sono alla ricerca di indizi per capire se le principali banche centrali riterranno che l'inflazione sia rallentata a sufficienza per consentire tagli profondi dei tassi.
"C'è la sensazione che l'allentamento (monetario) stia arrivando e sembra che il rally sia ancora in corso nel breve termine", ha detto Jan von Gerich, analista capo di Nordea. "Penso che ci sia un rischio al ribasso per le azioni, ma il momento è forte", ha detto.
I prezzi del petrolio sono balzati di oltre il 2%, secondo gli analisti grazie all'escalation delle tensioni nel Mar Rosso e alle speranze di una forte domanda da parte della Cina, dove gli investitori si aspettano nuove misure di stimolo.
Gli elicotteri statunitensi hanno respinto un attacco domenica da parte dei militanti Houthi sostenuti dall'Iran contro una nave container Maersk nel Mar Rosso, affondando tre imbarcazioni Houthi e uccidendo 10 militanti. Gli investitori stanno valutando il rischio che la guerra tra Israele e Gaza si trasformi in un conflitto regionale più ampio, che potrebbe chiudere le vie d'acqua cruciali per il trasporto del petrolio.
Il greggio statunitense è salito dello 0,32% a 71,88 dollari al barile e il Brent era a 77,39 dollari, in rialzo dello 0,45%.
Separatamente, il capo dell'azienda energetica E.ON ha detto che l'instabilità in Medio Oriente potrebbe far impennare i prezzi dell'energia, ma che l'approvvigionamento di gas della Germania è in condizioni migliori rispetto a quando la Russia ha interrotto le forniture lo scorso inverno.
I dati che indicano una fiducia delle imprese in Cina inferiore al previsto per il 2024 hanno pesato sugli asset cinesi durante le contrattazioni asiatiche. L'indice cinese delle blue chip onshore è sceso dell'1,3% e l'indice Hang Seng di Hong Kong è sceso dell'1,5%.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito di 8,1 punti base al 3,941%.
I rendimenti dei titoli di Stato della zona euro sono aumentati, con il rendimento di riferimento della Germania a 10 anni in rialzo di 2,8 punti base nella giornata al 2,057%.
L'oro spot è sceso dello 0,2% a 2.058,39 dollari l'oncia.
