I guadagni del dollaro sono stati particolarmente pronunciati nei confronti dello yen, che è salito oltre la soglia di 145, tenuta sotto stretta osservazione, sostenuta da rendimenti del Tesoro a lungo termine superiori al 4%.
L'indice più ampio dell'MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico al di fuori del Giappone ha ceduto lo 0,49% alle 0652 GMT, con l'Hang Seng di Hong Kong in calo dello 0,8% e le blue chip della Cina continentale in ribasso dello 0,62%.
L'indice mondiale MSCI è rimasto piatto fino a questo momento della giornata, ma si sta dirigendo verso un calo dell'1,78% questa settimana.
"Un'apertura debole dei mercati azionari nel 2024 suggerisce che gli investitori stanno sperimentando una sbornia dopo l'esuberanza di dicembre, svegliandosi alla realtà che la ripresa ottimistica potrebbe essere stata troppo presto", ha detto Lewis Grant, senior portfolio manager per le azioni globali presso Federated Hermes Limited.
"La sensibilità macro rimane in primo piano nella mente degli investitori", ha detto. "L'incertezza permane e molto dipenderà dai primi comunicati economici del 2024".
L'ultimo catalizzatore per un ridimensionamento delle scommesse sul taglio dei tassi da parte della Fed è arrivato dai dati sul mercato del lavoro statunitense più resilienti di giovedì, che hanno ridotto la pressione sulla banca centrale per una corsa all'allentamento della politica.
I funzionari della Fed sono sembrati più equilibrati sui rischi nei commenti recenti; il Presidente della Fed di Richmond Thomas Barkin, ad esempio, ha affermato questa settimana che la banca centrale sta facendo "progressi reali" per domare l'inflazione, ma "il potenziale per ulteriori rialzi dei tassi rimane sul tavolo".
I trader vedono ora un po' più di 2 probabilità su 3 che la Fed tagli i tassi entro marzo, in calo rispetto alla probabilità del 71% di una settimana prima, secondo lo strumento Fedwatch del CME Group.
La pubblicazione dei dati mensili sui salari degli Stati Uniti è molto importante nel corso della giornata.
Durante la notte, l'S&P 500 di Wall Street si è ritirato dello 0,34%, portando le sue perdite di questa settimana all'1,7%, e registrando il primo calo settimanale dalla fine di ottobre. I futures indicano un ulteriore calo dello 0,11% alla riapertura.
I futures dello STOXX 50 paneuropeo hanno ceduto lo 0,69% e quelli del FTSE britannico lo 0,63%.
Il Nikkei giapponese è stato un po' anomalo, rimbalzando dello 0,27% grazie alla spinta degli esportatori che hanno beneficiato del calo dello yen. Il dollaro è stato scambiato per l'ultima volta più forte dello 0,42% a 145,25 yen e ha toccato 145,365 per la prima volta dal 13 dicembre.
Il terremoto mortale del giorno di Capodanno sulla costa del Mar del Giappone ha fatto decadere le ultime scommesse su un cambiamento di politica della Banca del Giappone da parte dei falchi durante la riunione di questo mese.
"La continua riluttanza della Banca del Giappone a fornire un calendario per la normalizzazione si scontra con la reazione della Fed al percorso aggressivo di taglio dei tassi che il mercato aveva previsto una settimana fa", ha dichiarato James Kniveton, senior corporate forex dealer di Convera.
"Questo ha visto il dollaro salire contro lo yen, in quanto i differenziali dei tassi di interesse si sono riaffermati".
L'indice del dollaro statunitense, che misura la valuta rispetto ad un paniere di sei principali controparti, tra cui lo yen, ha guadagnato lo 0,18% a 102,61, tornando verso il massimo di tre settimane di mercoledì a 102,73. Per la settimana, è in rialzo dell'1,22%.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito fino al 4,023%, ed era ultimo al 4,0135%, con un aumento di circa 15,5 punti base nella settimana.
Nel frattempo, l'oro è rimasto piatto a 2.043 dollari l'oncia, in procinto di interrompere una striscia vincente di tre settimane con un calo dello 0,91% nel 2024.
Il petrolio è salito dopo il calo di giovedì, quando le massicce scorte settimanali di benzina e di distillati hanno messo in ombra una riduzione delle scorte di greggio superiore alle attese.
I futures del Brent sono saliti dello 0,55% a 78,02 dollari al barile, dopo essere scesi dello 0,8% nella notte. I futures del greggio West Texas Intermediate degli Stati Uniti hanno aggiunto lo 0,72% a 72,72 dollari venerdì, dopo un calo dello 0,7% nella sessione precedente.
Per la settimana, il Brent è in rialzo dell'1,18%, mentre il WTI ha guadagnato l'1,38%.
