Quarto produttore mondiale di LNG dopo Stati Uniti, Qatar e Australia, la Russia ha l'ambizione di aumentare la sua quota di mercato globale a circa un quinto dall'attuale 8%, triplicando la sua produzione a oltre 100 milioni di tonnellate entro il 2030-35.
Ma mentre Mosca ha dirottato con successo le esportazioni di petrolio, un tempo destinate all'Europa occidentale, verso la Cina e l'India, a fronte delle sanzioni, l'impatto delle restrizioni sul GNL è più grave a causa del numero relativamente ridotto di navi cisterna che possono trasportare il GNL e della mancanza di accesso della Russia alla tecnologia e ai finanziamenti.
Gli sforzi della Russia per reindirizzare le vendite di gas alla Cina, il secondo consumatore di energia al mondo dopo gli Stati Uniti, hanno avuto finora un successo limitato, in quanto i lunghi colloqui per più che raddoppiare le vendite attuali al Paese attraverso il gasdotto Power of Siberia 2 proposto non hanno ancora portato a un contratto solido.
Allo stesso tempo, Arctic LNG 2, che è controllato da Novatek, il più grande produttore russo di LNG, rischia di subire dei ritardi, hanno detto tre fonti del settore a condizione di anonimato a causa della delicatezza della questione.
Hanno detto che le forniture commerciali di GNL dal progetto sono previste non prima del secondo trimestre del 2024 o più tardi, mentre Novatek ha detto che sarebbero partite nel primo trimestre.
Con tre treni, la capacità di Arctic LNG 2 dovrebbe essere di 19,8 milioni di tonnellate metriche all'anno e 1,6 milioni di tonnellate all'anno di condensato di gas stabile.
Ciò la rende centrale nei piani della Russia per incrementare le entrate energetiche, dopo che le esportazioni di gas in gasdotto di Gazprom, di proprietà statale, verso l'Europa si sono dimezzate l'anno scorso a poco più di 100 miliardi di metri cubi (bcm).
Il Cremlino fa affidamento sulle vendite di energia, che hanno rappresentato il 57% dei ricavi totali delle esportazioni russe e il 27% del prodotto interno lordo nell'ultimo anno.
FORZA MAGGIORE 'CAMPANELLO D'ALLARME'
Le sanzioni statunitensi, che secondo la Russia riflettono il desiderio di Washington di eliminare i rivali del suo LNG, hanno già portato Novatek a dichiarare la forza maggiore sulle forniture del progetto, hanno dichiarato fonti industriali a Reuters la scorsa settimana.
Temendo un contraccolpo delle sanzioni, gli azionisti stranieri hanno sospeso la partecipazione al progetto, rinunciando alle loro responsabilità per il finanziamento e per i contratti di acquisto dell'impianto, ha riferito lunedì il quotidiano Kommersant.
Jason Feer, della società di spedizione e intermediazione di GNL Poten & Partners, ha dichiarato che la dichiarazione che la Russia non può rispettare gli obblighi contrattuali è "un campanello d'allarme" per i futuri progetti russi di GNL.
"Il Treno 1 era di gran lunga il più avanzato dei progetti, quindi la forza maggiore è un segnale che sarà molto difficile andare avanti con altri progetti per il momento", ha detto. "La Russia ha anche probabilmente bisogno di attrezzature straniere e di altro supporto per completare altri progetti e le sanzioni rendono difficile anche questo".
Arctic LNG 2 si trova nella penisola di Gydan, che si estende nel Mar di Kara, a nord della Siberia.
Novatek, che si è costituita come alternativa a Gazprom, ha una partecipazione del 60% nel progetto. Le major petrolifere statali cinesi CNOOC Ltd e China National Petroleum Corp (CNPC) detengono ciascuna una partecipazione del 10%, così come la francese TotalEnergies e un consorzio composto dalle giapponesi Mitsui and Co e JOGMEC.
I suoi problemi includono la sfida tecnica di convertire il gas in un liquido raffreddandolo a meno 162 Celsius (meno -259,6 Fahrenheit).
Sunny Xu, fondatore del fornitore di soluzioni LNG di piccole e medie dimensioni C-LNG, con sede a Singapore, ha affermato che la Cina ha la capacità di costruire moduli di liquefazione, ma manca di esperienza nella progettazione e nella costruzione delle attrezzature critiche avanzate necessarie - come la Russia, secondo gli analisti.
"Le aziende cinesi potrebbero avere le loro soluzioni, ma quanto saranno efficienti? Questo è un punto interrogativo", ha detto Xu.
Alcune delle aziende occidentali, che possiedono competenze tecniche, hanno lasciato la Russia a causa del conflitto in Ucraina.
Il gruppo ingegneristico francese Gaztransport & Technigaz (GTT) ha sospeso a gennaio il contratto con la società di costruzioni navali russa Zvezda per 15 navi da trasporto di gas naturale liquefatto (GNL) che rompono il ghiaccio.
Feer ha affermato che sarà difficile sostituire GTT nei progetti LNG.
"Ci sono alcune altre aziende che offrono sistemi di contenimento, ma GTT è l'azienda leader e non so se gli altri sistemi siano stati accettati dai principali noleggiatori e proprietari", ha detto.
Ha detto di essere scettico sul fatto che il primo treno del progetto possa raggiungere la sua capacità di 6,6 milioni di tonnellate entro quest'anno, come ha detto Novatek.
CORSA ALLA PRENOTAZIONE DI NAVI CISTERNA
Il progetto ha anche la sfida di assicurarsi delle navi gasiere.
Novatek ha dichiarato che 15 navi cisterna di classe Arc7, in grado di attraversare il ghiaccio spesso 2 metri, saranno costruite presso il cantiere russo Zvezda per l'Arctic LNG 2.
Altre sei petroliere Arc7 dovevano essere costruite da Hanwha Ocean, ex Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, tra cui tre ordinate dalla giapponese Mitsui O.S.K. Lines e tre dal principale gruppo petrolifero russo Sovcomflot.
Ma tre petroliere ordinate da Sovcomflot sono state cancellate a causa delle sanzioni contro la Russia, ha dichiarato Hanwha nei documenti normativi.
Ronald Smith, della società di brokeraggio BCS Global Markets con sede a Mosca, ha affermato che è possibile che il vicino e già operativo progetto Yamal LNG condivida alcune navi cisterna con Arctic LNG 2.
"Con il tempo, mi aspetto che Novatek acquisisca l'intera flotta necessaria di navi cisterna Arc7", ha detto. "Tuttavia, ciò potrebbe richiedere un certo numero di anni in più rispetto a quanto previsto dalla tempistica originale di Arctic LNG 2".
