Le azioni giapponesi hanno toccato i massimi di 34 anni venerdì e i forti guadagni hanno portato l'S&P 500 ad una chiusura record, mentre i prezzi del petrolio erano destinati ad un forte aumento settimanale dopo il rifiuto di Israele di un'offerta di cessate il fuoco da parte di Hamas.

Il commercio è stato alleggerito in Asia dalla chiusura dei mercati cinesi per la pausa del Capodanno lunare e da una sessione ridotta a Hong Kong.

L'Hang Seng, tuttavia, è crollato del 2% in mattinata, con i trader frustrati dalla lunga e finora infruttuosa attesa che Pechino scatenasse uno stimolo o un sostegno per i mercati cinesi in crisi.

Il Nikkei è salito dell'1%, aiutato da un arretramento dello yen, che è stato scambiato vicino al suo minimo in due mesi, a 149,37 per dollaro, nella mattinata asiatica.

L'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'area Asia-Pacifico, al di fuori del Giappone, era piatto e si dirigeva verso un aumento settimanale dello 0,7% per segnare la striscia vincente settimanale più lunga da giugno. L'S&P 500 ha toccato i 5.000 dollari e ha registrato una chiusura record giovedì.

I futures del greggio Brent hanno fatto un balzo del 3% giovedì e sono saliti di oltre il 5,5% sulla settimana, grazie alle preoccupazioni che il conflitto prolungato in Medio Oriente stia interrompendo le spedizioni e rischi di portare gli Stati Uniti e l'Iran ad un confronto diretto.

"Il rifiuto netto di Netanyahu di un potenziale cessate il fuoco e l'attacco di un drone statunitense contro un funzionario di alto livello di Kataib Hezbollah a Baghdad hanno aumentato questi rischi", ha dichiarato Robert Rennie, responsabile della strategia sulle materie prime della National Australia Bank.

Un comandante di Kataib Hezbollah, un gruppo armato sostenuto dall'Iran, è stato ucciso in un attacco degli Stati Uniti mercoledì, ha detto l'esercito americano. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che i termini proposti da Hamas per un cessate il fuoco sono "deliranti" e ha giurato di continuare a combattere.

Nei mercati obbligazionari questa settimana, i rendimenti statunitensi sono aumentati sulla scia di un forte rapporto sui posti di lavoro e di un coro di commenti delle banche centrali che indicano una certa reticenza nei tagli dei tassi.

I rendimenti a due anni sono saliti di circa otto punti base (bps) questa settimana al 4,45%. I rendimenti decennali sembrano essersi stabilizzati al di sopra del 4% e venerdì erano fermi al 4,14%, con un aumento di 11 punti base questa settimana.

I futures sui Fed funds implicano una probabilità inferiore al 20% di un taglio dei tassi a marzo e le scommesse sulla tempistica del primo taglio della Federal Reserve si stanno lentamente spostando verso giugno rispetto a maggio.

Più tardi, venerdì, le revisioni dell'inflazione statunitense saranno osservate attentamente in caso di cambiamenti in entrambe le direzioni.

I mercati valutari hanno seguito l'esempio del mercato obbligazionario, con rendimenti più elevati a sostegno del dollaro americano. L'indice del dollaro è destinato a registrare la sesta settimana consecutiva senza perdite.

L'euro è rimasto fermo a 1,0777 dollari. Lo yen, in calo di circa lo 0,6% sulla settimana, ha sottoperformato dopo che i mercati si sono aggrappati ai commenti del vice governatore della Banca del Giappone (BOJ), Shinichi Uchida, che ha dichiarato improbabile un rapido aumento dei tassi.

"Le implicazioni politiche del discorso sono dovish e confermano ulteriormente la tendenza strutturale dovish e di massiccio accomodamento della BOJ", ha detto Brent Donnelly,

"Semplicemente non hanno fretta".

Il Nikkei, che tende a muoversi in direzione opposta allo yen, ha superato il livello di 37.000 per la prima volta dal 1990, con le azioni di SoftBank in rialzo del 10% a seguito di un'impennata di quasi il 50% delle azioni della società di tecnologia dei chip Arm, di cui detiene la maggioranza.

I tassi swap a due anni in Nuova Zelanda e il dollaro kiwi sono saliti dopo che ANZ Bank ha sorpreso con una previsione di rialzo dei tassi a febbraio e ad aprile, in seguito ad una serie di indicatori economici più positivi del previsto.

Il Bitcoin si appresta a vivere la settimana migliore degli ultimi due mesi, con un rialzo del 6,6% a 45.367 dollari.