Le azioni giapponesi sono avanzate mercoledì, mentre lo yen è sceso ai minimi dal 1990, ma i mercati cinesi sono scivolati e le azioni regionali, nel complesso, non hanno avuto una forte direzione in una settimana di vacanze che si conclude con una lettura chiave dell'inflazione statunitense.

Il Nikkei giapponese ha terminato la giornata in rialzo dello 0,9% a 40.762,73, avvicinandosi al massimo storico di 41.087,75 raggiunto venerdì scorso.

Lo yen si è indebolito fino a 151,975 contro il dollaro, provocando un immediato avvertimento da parte del Ministro delle Finanze giapponese di "un'azione decisiva", una frase che ha usato l'ultima volta alla fine del 2022, in vista di un intervento di acquisto di yen.

Lo yen è scivolato nonostante il primo rialzo dei tassi di interesse della Banca del Giappone da 17 anni a questa parte, la scorsa settimana, in quanto i trader si aspettano un inasprimento molto graduale e possibili ritardi rispetto al tanto atteso allentamento della Federal Reserve.

Il membro del consiglio di amministrazione della BOJ, Naoki Tamura, ha rafforzato la prospettiva dovish sull'ulteriore inasprimento mercoledì, affermando che la banca centrale dovrebbe "muoversi lentamente ma costantemente verso la normalizzazione della politica".

Nel frattempo, l'Hang Seng di Hong Kong è crollato dell'1% e le blue chip della Cina continentale hanno perso circa lo 0,7%, invertendo i guadagni della sessione precedente.

Complessivamente, l'indice più ampio di MSCI delle azioni dell'Asia-Pacifico è avanzato dello 0,1%, ma si è trasformato in un calo dello 0,17% se si eliminano le azioni giapponesi.

"Si tratta di un trading incerto e senza direzione, e c'è una buona ragione per questo: abbiamo raggiunto il momento del trimestre in cui i flussi di ribilanciamento hanno un impatto sul mercato", ha detto Tony Sycamore, stratega di IG.

Un'altra ragione è che due eventi chiave - il rilascio dell'indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve statunitense e i commenti pubblici del Presidente della Fed Jerome Powell - si verificano di venerdì, quando la maggior parte dei mercati è chiusa per festività, ha aggiunto.

I dati sull'inflazione "non hanno fatto quello che ci si aspettava", e nel caso di una lettura calda, "la strada accidentata di cui la Fed ha parlato inizia improvvisamente a sembrare più una passeggiata in montagna", ha detto Sycamore.

L'indice del dollaro statunitense, che misura la valuta rispetto a sei principali controparti, tra cui lo yen, era in rialzo dello 0,07% a 104,36, portandosi appena al di sotto del massimo di cinque settimane di venerdì, 104,49.

Il dollaro si è rafforzato dello 0,06% a 151,65 yen.

"La posizione molto accomodante della BOJ e i dati che continuano a mostrare la fragilità della ripresa economica del 'ciclo virtuoso' del Giappone sottolineano la divergenza delle posizioni politiche" con la Fed, hanno scritto gli strateghi di Westpac in una nota.

"Se dovesse verificarsi un intervento, le conseguenti vampate in USD/JPY al di sotto di 150,00 saranno probabilmente viste come opportunità di acquisto".

L'euro era piatto a 1,08285 dollari. La sterlina è scesa dello 0,12% a $1,26175.

I rendimenti del Tesoro a lungo termine degli Stati Uniti sono rimasti stabili al 4,23%.

I trader stanno cercando di capire quale delle grandi banche centrali - Fed, BCE o Banca d'Inghilterra - sarà la prima a tagliare i tassi quest'anno.

Nel frattempo, la Riksbank svedese deciderà la politica nel corso della giornata: si prevede un mantenimento, ma i mercati guardano ai suggerimenti per un taglio entro giugno.

I futures dello STOXX 50 paneuropeo hanno segnato un ribasso dello 0,12%, mentre i futures dello S&P 500 statunitense hanno aggiunto lo 0,32%.

L'oro è rimasto poco variato a circa 2.179 dollari, continuando a cercare un pavimento a breve termine dopo l'impennata al record di 2.222,39 dollari di giovedì.

La criptovaluta bitcoin ha aggiunto lo 0,5% a 70.167 dollari.

Il greggio è sceso per il secondo giorno dopo un rapporto secondo cui le scorte di greggio sono aumentate negli Stati Uniti, il maggior consumatore di petrolio al mondo, e sui segnali che i principali produttori difficilmente cambieranno la loro politica di produzione in occasione di una riunione tecnica la prossima settimana.

I futures sul greggio Brent per il mese di maggio sono scesi di 74 centesimi, o dello 0,9%, a 85,51 dollari al barile. Il contratto di maggio scadrà giovedì e il contratto di giugno, più attivamente negoziato, è sceso di 68 centesimi, o dello 0,8%, a 84,95 dollari.

I futures sul greggio West Texas Intermediate (WTI) degli Stati Uniti per la consegna di maggio sono scesi di 64 centesimi, o dello 0,8%, a 80,98 dollari.