La fascia di prezzo per l'unità è stata fissata tra 1,99 dirhams (0,5420 dollari) e 2,01 dirhams per azione, ha dichiarato l'azienda in un comunicato.
Gli investitori principali Al Seer Marine Supplies & Equipment, National Marine Dredging Co, Alpha Oryx Limited e il Fondo Pensione di Abu Dhabi hanno assunto un impegno combinato di circa 180 milioni di dollari.
ADNOC raccoglierà tra i 601 e i 607 milioni di dollari dalla vendita, ha dichiarato.
ADNOC sta offrendo circa 1,1 miliardi di azioni della sua unità di servizi logistici marittimi, pari al 15% del suo capitale azionario emesso. Il periodo di sottoscrizione per l'offerta di azioni andrà dal 16 maggio al 24 maggio.
A marzo, Reuters aveva riferito che ADNOC si stava preparando a quotare ADNOC L&S a giugno.
Questa sarà la seconda IPO del gigante petrolifero di Abu Dhabi quest'anno, dopo che a marzo aveva raccolto 2,5 miliardi di dollari dalla sua attività nel settore del gas.
Citigroup Global Markets Limited, First Abu Dhabi Bank, HSBC Bank Middle East e J.P. Morgan sono stati nominati coordinatori globali congiunti e bookrunner congiunti, mentre Moelis & Co agisce come consulente finanziario indipendente per l'IPO.
ADNOC L&S consegna petrolio greggio, prodotti raffinati, rinfuse secche e gas naturale liquefatto da Abu Dhabi ai suoi clienti internazionali. È stata creata nel 2016 a seguito di una fusione tra Abu Dhabi National Tanker Co, Petroleum Services Co e Abu Dhabi Petroleum Ports Operating Co. (1 dollaro = 3,6717 dirham degli Emirati Arabi Uniti) (Servizio di Hadeel Al Sayegh; modifica di Uttaresh Venkateshwaran)
