Danielle Kaye Margulis

Danielle Kaye Margulis

Gestore di Portafoglio-Azioni presso Financial Architects, Inc.

Finance
Consumer Services

Profilo

Ms. Danielle K.
Margulis is a Portfolio Manager at Financial Architects, Inc. She creates financial needs assessments and full financial plans for MCG clients.
She also serves on the Investment and SEC Committees.
Ms. Margulis has a decade of experience in the financial services industry and previously worked at Pennsylvania Capital Management and Pinnacle Financial Advisors (now RTD Financial Advisors).
Ms. Margulis is a graduate of the University of Maryland, where she earned a Bachelor of Science in Finance and a Bachelor of Science in Human Resource Management.
She furthered her education with an advanced certification as a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ from the College for Financial Planning in Denver, Colorado.

Posizioni attive di Danielle Kaye Margulis

SocietàPosizioneInizio
Gestore di Portafoglio-Azioni 01/04/2017
Tutte le posizioni attive di Danielle Kaye Margulis

Precedenti posizioni note di Danielle Kaye Margulis

SocietàPosizioneFine
Corporate Officer/Principal 01/03/2017
Corporate Officer/Principal 01/02/2013
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Formazione di Danielle Kaye Margulis

University of Maryland Undergraduate Degree

Esperienze
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