L'accordo con Bridgetown 2 Holdings, una società di acquisizione a scopo speciale (SPAC), dovrebbe ottenere un ricavo di 431 milioni di dollari, compreso un investimento privato di 100 milioni di dollari da Baillie Gifford, Naya, REA Group, Akaris Global Partners, e uno dei maggiori gestori patrimoniali della Malesia.
L'australiana REA Group si è anche impegnata in un ulteriore investimento di 32 milioni di dollari, ha detto PropertyGuru.
La società combinata sarà quotata alla Borsa di New York una volta che l'affare sarà concluso, ha detto PropertyGuru in una dichiarazione.
La transazione è un importante sviluppo per PropertyGuru che aveva pianificato di quotarsi in Australia nell'ottobre 2019 quando ha cercato di raccogliere circa 380 milioni di dollari.
Una quotazione non è mai avvenuta però e il galleggiante è stato tirato, cosa che la società ha attribuito alle condizioni incerte del mercato in quel momento.
Fondata nel 2007, PropertyGuru ospita più di 2,8 milioni di annunci immobiliari al mese. Serve 37 milioni di acquirenti di immobili al mese e 49.000 agenti immobiliari attivi in Indonesia, Malesia, Singapore, Tailandia e Vietnam.
L'azienda offre mercati immobiliari digitali per abbinare acquirenti e inquilini con venditori e proprietari, così come il marketing digitale per agenti immobiliari e sviluppatori.
"Il mercato immobiliare è probabilmente il mercato più vecchio del mondo e solo ora sta cominciando a cambiare rapidamente", ha detto Peter Thiel, presidente di Thiel Capital.
"Mentre PropertyGuru guida questo cambiamento nel sud-est asiatico, Bridgetown 2 fornirà capitale ed esperienza per accelerarlo ulteriormente", ha detto.
La società combinata avrà un valore d'impresa di circa 1,35 miliardi di dollari. L'affare dovrebbe chiudersi nel quarto trimestre del 2021 o nel primo trimestre del 2022.
Merrill Lynch (Singapore) Pte Ltd è il consulente finanziario esclusivo di PropertyGuru per l'affare.
Merrill Lynch, Citigroup, KKR Capital Markets e TPG Capital erano i collocatori di Bridgetown 2. (Segnalazione di Noor Zainab Hussain a Bengaluru; segnalazione supplementare Scott Murdoch a Hong Kong, modifica di Devika Syamnath, Robert Birsel)
