La mossa è un segno che le grandi aziende stanno cercando di approfittare del miglioramento del sentimento del mercato e dell'appetito degli investitori per rifinanziare il debito ben prima della scadenza dei prestiti esistenti.
I prestiti in essere di Altice France consistono in un totale di 6,070 miliardi di dollari e 2,145 miliardi di euro (2,32 miliardi di dollari).
In cambio dell'estensione della scadenza, la società globale di cavi, comunicazioni e intrattenimento aumenterà i margini che attualmente paga sui prestiti al 5,5% rispetto all'Euribor/Sonia, si legge nella nota.
Una chiamata agli investitori è prevista per giovedì alle 1630 GMT.
Gli investitori europei possono presentare i loro impegni per i nuovi prestiti entro il 25 gennaio e gli investitori statunitensi entro il 25 gennaio.
BNP Paribas e Goldman Sachs stanno guidando gli sforzi per i prestiti europei, mentre JP Morgan sta guidando l'operazione statunitense, si legge nella nota.
Altre banche coinvolte nell'accordo sono Barclays, CA-CIB, Natixis, Societe Generale, Morgan Stanley, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, ING e RBC.
(1 dollaro = 0,9246 euro)
